孙坚讨伐董卓时，在梁县(治所在今河南汝州西南)东面的一场战斗中，被董卓骑兵部队紧追不放，无法脱身。危急时刻。他脱下自己的红头盔给祖茂戴上，趁敌人围追祖茂之机而从小路脱险了。

祖茂跟随孙坚南征北战多年，对孙坚忠心耿耿。当他戴上孙坚的红头盔后，故意引开董卓骑兵。而敌人误认为他就是孙坚，对他穷追不舍。祖茂跑了一段路后，已经是人困马乏了，只见敌人越来越多，形势十分危险。正在这时，他恰巧来到一片坟地上，这儿树木森森，荒草茂盛，便于隐蔽。于是他跳下马来，准备伺机和敌人决一死战。他正在寻找有利的地形时，猛然发现身边竖着一根差不多有一人高的烧断的柱子，不禁心生一计，便把红头盔脱下来，戴在断柱子上。他又狠狠地抽打自己的坐骑，等马儿负痛跑走后，便在远处茂密的草丛中隐藏起来，观察动静。

董卓骑兵追到坟地上，隐隐约约地看到树林中有一顶红头盔，还以为是孙坚躲在那儿呢，于是围了上来。然而等到走近一看，才发觉上当，又不见了马儿，就认为孙坚用金蝉脱壳计逃走了，所以也没有仔细搜索坟地，随即冲出去追寻孙坚。

祖茂看到董卓骑兵走远后，才从藏身的草丛中走出来，寻找自己的部队去了。

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