蜀章武三年(公元223年)，刘备病逝，后主刘禅继位，诸葛亮辅佐朝政。他为振兴蜀国，一方面积极筹备北伐中原，一方面派使者去东吴恢复和孙权的友好关系。而此时，南中地区(今云南贵州部分地区和四川西南部一带)少数民族的豪强以雍闿、孟获为代表，趁刘备刚死之机，发动武装叛乱。建兴三年(公元225年)春，诸葛亮处理完刘备丧事，亲领大军南征。

诸葛亮出征时，参军马谡相送几十里。分别时，诸葛亮问马谡对这次南征有什么良策，马谡回答说：“南中少数民族豪强依仗地方险要偏远，很早就有不服从蜀国统治的叛心了。你今天打败了他们，他们会臣服你，但你明天大军一走，他们又会武装反叛。如今他们就是看我们正要举国北伐，先主又病逝，国中兵力空虚，没有力量顾及他们，才迅速发起了这场叛乱。因此这次出征的目的，并不是要把那些叛乱分子斩尽杀绝、占领他们的领地，而是要征服当地领袖人物的心，使他们心悦诚服地服从蜀国统治，以后不再发动叛乱。这叫攻心为上，攻城为下。”诸葛亮采纳了马谡的建议。

大军抵达南中，势如破竹，无战不捷。

叛军主帅孟获在当地群众中威望很高，当地少数民族和汉族都服从他的指挥。所以诸葛亮决心攻服其心，他下令不准杀害孟获，一定要捉活的。

初次交锋，诸葛亮派王平与孟获对阵。王平与孟获开战不久，就假装败却逃跑。孟获不知是计，驱兵奋力追赶，可不久忽然喊声大起，蜀军从两旁杀出。孟获中了埋伏，只得引兵败退。蜀兵紧紧追赶，终于把孟获活捉了。

军士们把孟获押到军营见诸葛亮。诸葛亮没有杀他，而是替他松绑，并亲自带领孟获参观蜀军军营，问孟获：“你看我们的军队怎么样?”孟获见蜀军阵营整肃，军纪严明，士气旺盛，心里暗暗佩服，但他并不服输。回答说：“我不是打不败你的，这次只因不知道虚实，中了你们的埋伏，才被你们捉拿了。现在看你们的军队也不过如此，真要硬拚硬打，我们是能够取胜的。”诸葛亮听罢，笑着说：“既然这样，我放你回去，你整顿好军队，我们再打。”说完，吩咐士兵将孟获放了。

孟获回去后，整军与诸葛亮再战，可又被诸葛亮活捉了。诸葛亮问他可服输，孟获仍不点头，诸葛亮于是又放他回去再战。这样一连打了7次，7次孟获都被诸葛亮活捉了。最后一次，诸葛亮还准备放他回去，可孟获不走了。他跪在诸葛亮面前，低头流泪说：“丞相天威，我们再也不反叛了。”

就这样，孟获彻底臣服了蜀军。这年秋天，诸葛亮顺利地率军打到滇池(今云南昆明南)，结束了南征。为了巩固这次军事胜利的成果，加强蜀汉中央政权在南中地区的统治，诸葛亮任用少数民族中的领袖人物担任中央和地方官吏，孟获被任命为蜀汉中央政权的御史中丞。此后多年，南中地区一直平安。

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