成吉思汗八年，蒙古分兵三路进攻金国，木华黎跟随成吉思汗、拖雷的中路军攻打居庸关，金军据关死守，未能攻克。木华黎派哲别率领精兵突袭紫荆关，金左监军术虎高琪一战即溃，蒙古军连续攻克了涿州 (今河北涿州)、霸州(今河北霸州)、棣州 (今山东惠民)、滨州 (今山东滨州)、益都府 (今山东益都) 和密州 (今山东诸城) 等地。进驻霸州时，当地的汉族地主武装史秉直、史天倪、史天泽率部属归降，木华黎奏请成吉思汗任命他们为千户。第二年夏天，木华黎跟随成吉思汗兵围燕京，金宣宗无力退敌，只得向成吉思汗请求议和，蒙古军这才返回北方。成吉思汗命令木华黎率军征伐辽东。木华黎进军来到高州 (今辽宁赤峰东北)，金将卢琮、金朴率全城投降。随后，木华黎率军攻打金国北京 (今辽宁宁城西)，金军守将银青率军二十万出战，大败而回。当时城中粮食已尽，士兵们发动兵变杀死银青，推举寅答虎为主帅，举城投降。木华黎本来打算活埋所有降将，部下萧也先劝他说：“北京是辽西重镇，应该用怀柔的政策笼络人心，在这里坑杀降将，那今后还会有投降的人吗? ” 木华黎采纳了萧也先的建议，让寅答虎留守北京，并以兀叶儿为北京总管都元帅镇守北京。不久，兴中府官吏杀死了守将兀里卜，推举土豪石天应为元帅，向蒙古军投降，木华黎任命石天应为兴中尹，兵马都提控。

当年四月，锦州 (今辽宁锦州)人张鲸杀死金朝节度使，自立为临海郡王，向蒙古军投降。成吉思汗诏令木华黎以张鲸总领北京十提控兵马，跟随掇忽阑南征金国。木华黎察觉到张鲸有不轨的企图，就让萧也先做他的监军。张鲸所部到达平州 (今河北卢龙) 后，张鲸称病不肯前行，暗中策划逃走，萧也先就将张鲸就地处死。张鲸的弟弟张致怀恨在心，占据锦州叛乱，木华黎率领蒙古不花等人讨伐张致。第二年春天，张致攻占兴中府。木华黎派先锋兀叶儿攻打溜石山，叮嘱众将说：“如果猛攻溜石山，叛军必然派兵支援，我们只要截断他们的退路，就可以活捉张致了。” 木华黎派遣蒙古不花在永德县以东埋伏。张致果然派遣张鲸的儿子张东率领骑兵八千、步兵三万增援溜石山。蒙古不花率军杀出，木华黎所部也在神木县夹击张东所部，大败敌军，斩杀了张东及其部下一万两千八百余人。随后，蒙古军攻克开义县，进逼锦州。张致派遣部将张太平、高益出战，再次被木华黎击败。张致恼怒将士们连战连败，处死了败将二十余人，军心混乱，其部下高益捆绑了张致献城投降。木华黎处死了张致，然后又接连攻占了苏州 (今辽宁金县)、复州 (今辽宁盖县南)、海州 (今辽宁海城)，斩杀金将完颜众家奴，金国咸平宣抚使蒲万家奴率领十多万人逃亡海岛。

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