大定元年 (1161) 十二月，契丹牧民起义军的首领窝斡正式称帝，建年号为天正，此后义军在临璜府 (今内蒙古赤峰市巴林左旗南)与泰州(今吉林洮安) 之间转战，多次击败金军，成为了金国的心腹之患。大定二年，世宗任命仆散忠义为平章政事兼右副元帅，纥石烈志宁为元帅右监军，以两人率领金军主力镇压窝斡义军。当年四月，金军先后在胜州、长泺击败义军。六月，仆散忠义在花道、袅岭再次击败义军，窝斡的弟弟袅被活捉。七月，金军收复了被义军占领的原州。八月，高忠建在栲栳山击败义军，义军首领徐列和附近六营奚人投降。九月，窝斡被部下稍合住和神独斡抓住，被送往金营，这场持续了一年多的大起义最终被镇压下去。其后，金世宗下诏罢免契丹猛安谋克制度，将契丹部众迁往金国内地，与女真人杂居，以避免民族起义的再次发生。在此期间，金世宗通过武力征讨和招抚诱降也平定了河北、山东等地的起义，金国的内乱逐渐消除。

海陵王被杀后，宋金关系从熙宗朝的和平转向冲突不断。金世宗吸取了海陵王的教训，将被征发的青壮放归家中，只在宋金边境保留了十万将士，由都元帅完颜昂统帅。此外，世宗也派人向南宋议和。当时宋高宗刚刚退位，主战的宋孝宗即位。在南宋军民高涨的抗金呼声中，宋孝宗提出与金国重定边疆、取消称臣等要求，遭到世宗拒绝。金大定三年 (宋隆兴元年，1161) 四月，南宋以枢密使兼都督江淮东西路军马的张浚为统帅，出兵北伐，始称 “隆兴北伐”。当时金国已经镇压了国内的农牧民起义，左丞相仆散忠义、左副元帅纥石烈志宁陆续率金军主力南下。当年五月，宋军初战告捷，连续攻克了灵璧、虹县、宿州等地，形势一片大好。然而纥石烈志宁抓住宋军主将李显忠和副将邵宏渊不和，以大军反攻宿州，邵宏渊不战而退，宋军遭遇惨败，不得不退守淮河。第二年四月，金世宗命令仆散忠义、纥石烈志宁主动攻宋，连续夺取了濠州(今安徽凤阳东北)、庐州 (今安徽合肥)、和州 (今安徽和县)、滁州 (今属安徽) 等地，宋孝宗只得遣使求和。大定五年(1165)，两国正式议和，史称 “隆兴和议”。两国恢复 “绍兴和议” 约定的边界，南宋割让隆兴北伐中攻占的海州 (今江苏连云港)、泗州 (今江苏盱眙)、唐州 (今河南唐河)、秦州 (今甘肃天水) 等地，南宋不再向金称臣，双方以为叔侄之国，岁币减为二十万两，绢减为二十万匹。隆兴和议后，宋金之间三十多年没有大规模的战事。

在金世宗统治时期，金国政局相对稳定，经济有所发展，百姓生活较为安定，是有金一代少见的，所以世宗也被称为 “小尧舜”。大定二十九年 (1189) 正月，世宗病危，不能临朝。几天后，世宗病逝于中都福安殿，享年六十七岁，庙号世宗，四月葬于兴陵。

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