元和四年 (809)，回纥更名为回鹘，取意 “回旋轻捷如鹘”。元和八年四月，回鹘请求和亲。元和十二月二日，皇上宴请即将回国的回鹘摩尼八人，让他们到中书会见宰相。此前，宪宗让有关官员筹算，和亲礼金共需要约五百万贯，当时国内正值征战，不能负担这笔费用。因为摩尼被回鹘信奉，因此让宰相告诉他们不能和亲。皇上又诏令宗正少卿李孝诚出使回鹘，向回鹘解释不能和亲的原因。

长庆元年 (821)，毗迦保义可汗去世，朝廷和以往一样吊祭。四月，皇上在前殿册封回鹘君长为登罗羽录没密施句主录毗伽可汗。五月，回鹘宰相等五百多人入朝，迎娶公主。皇上下诏太和公主下嫁回鹘为可敦，左金吾卫大将军胡证检校户部尚书，送公主前往回鹘。吐蕃随即进犯青塞堡，盐州刺史李文悦出兵击退了吐蕃军。

长庆二年，朝廷共赐给回鹘马价绢十二万匹。三月，裴度率军讨伐幽、镇之乱，回鹘主动请求派兵援助。朝中大臣们认为，当初回鹘收复两京，依仗有功骄横放纵，难以控制，所以不应再让其出兵。于是诏令宦官阻止回鹘出兵。而回鹘兵已经到达丰州北界，抗命不从。皇上下诏拿出七万匹缯帛赏赐回鹘，回鹘这才退兵。五月，朝廷册立登啰骨没密施合毗伽昭礼可汗，派遣品官田务丰携带国信十二车出使回鹘，赐给可汗和太和公主。

大和七年 (833) 三月，回鹘可汗去世，册立他的弟弟萨特勒为可汗。开成 (836～840) 初年，回鹘宰相安允合密谋篡夺萨特勒可汗之位，萨特勒可汗发觉后，将他杀死。另一位宰相掘罗勿，当时拥兵在外，他对安允合被杀心怀怨恨，于是杀死萨特勒可汗，另立可汗。将军句录末贺随后率领黠戛斯攻破回鹘城，杀死新可汗和掘罗勿，又将全城付之一炬，回鹘人四散奔逃。 其中一部分由宰相职率领，向西投奔葛逻禄，一支投靠吐蕃，一支投奔安西，又有靠近可汗牙帐的十三部，拥立特勒乌介为可汗，南下归顺唐朝。

当初，黠戛斯攻破回鹘，俘获太和公主。黠戛斯自称李陵的后代，和唐室同姓，于是下令将太和公主送到边境，途中却遭遇乌介。乌介可汗于是以太和公主为人质，向南越过大漠，到达天德军边界，奏请把天德城让给太和公主居住。回鹘宰相赤心和特勤那颉啜拥兵自重，不顺从乌介。乌介用计策将赤心杀死，那颉趁机占有了赤心的部下，东面俯视振武、大同，占据室韦、黑沙、榆林，又向东南进入幽州雄武军西北界。幽州节度使张仲武派遣他的弟弟张仲至率兵大破那颉，得到全部七千帐，杀死擒获老小近九万人。那颉中箭，被乌介杀死。

礼宾图壁画·唐

乌介大军驻扎在大同军北面的闾门山，频繁劫掠东陕以北地区，天德、振武、云朔等地常常遭到洗劫杀戮。皇上诏令各道兵马全部前去抵御。会昌二年冬至三年春，回鹘三万兵士，相继在幽州投降，皇上下诏将降兵发配各道。又有回鹘宰相爱耶勿弘顺等部在振武投降，三部首领都被赐姓李氏，充任归义使。剩下有的部落投奔吐蕃等国，特勒荷勿啜向东进军讨伐契丹时战死。

会昌三年 (843)，回鹘尚书仆固绎来到幽州，约定将太和公主送回幽州，乌介在距离幽州边界八十里的地方扎营。夜里，河东刘沔率兵突袭乌介的军营，乌介仓皇逃走。太和公主被丰州刺史石雄迎接回国。乌介的部众在大中元年 (847) 在幽州投降，留下的人颠沛流离，饥寒交迫，最后剩下不足三千。乌介归附室韦，后来在金山被杀，他的弟弟特勒遏捻被拥立为可汗，聚集部众五千多人，他们的食用给养全部由奚王硕舍朗提供。

同年春天，张仲武大败奚王，回鹘此后得不到供给，逐渐离散。到大中二年，只剩下王臣贵族不足五百人，依附于室韦。张仲武趁室韦入朝庆贺路过幽州时，下令将他们驱赶回本土，并将遏捻等人遣送到幽州。遏捻等人十分害怕，连夜带领妻子儿女等九人骑马逃走，其余的人追不上，老幼失声痛哭。三天后，黠戛斯的宰相阿播统领各蕃军队，从西南进攻，大败室韦。在室韦的回鹘人，都被阿播俘回大漠以北。回鹘还有几帐，散藏在深山老林，靠盗劫各蕃为生，他们一心期盼西面的安西庞勒到来。而庞勒已经自称可汗，拥有沙漠西边各城。其后嗣君弱臣强，不像往时那样强盛，已经派遣使者入朝纳贡。

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