回纥，祖先是匈奴的后裔。在后魏时，号称铁勒部落。回纥部众很少，却勇猛彪悍，臣属于突厥，人们称之为特勒。回纥没有君长，居无定所，逐水草而放牧。其民众勇猛，擅长骑射，以四处劫掠为生。突厥建国后，东征西讨，全都靠回纥效力。隋文帝末年，晋王杨广北征突厥，大破步迦可汗，特勒于是离散。大业元年 (605)，突厥处罗可汗攻打特勒各部，向他们重敛财物，又猜忌薛延陀，担心生变，于是召集特勒首领几百人，将他们全部杀死，特勒因此反叛，兼并仆骨、同罗、回纥等，后来改称回纥。回纥居住在娑陵水畔，距离长安六千九百里，拥有强兵五万，人口十万。

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