鲜卑首领又传了几代，终于迎来一代雄主拓跋什翼犍。他大力推广中原的文化制度，设置百官，将鲜卑原有的部落联盟形式最终转变为国家形式，他建立的国家史称代国。

拓跋什翼犍任命代地的汉人燕凤为长史，许谦为郎中令，建立法制，强国安民。他心胸宽仁大度，能够恕人之过。他曾在作战中被叛军射中眼睛，破敌之后，大臣们把射箭的敌兵抓来，都手握大刀要将其碎尸万段，拓跋什翼犍却说：“各为其主，他何罪之有”，令人将那士兵释放了。拓跋什翼犍智勇宽仁如此，因此国家上下用命，国力日盛。

在鲜卑逐渐崛起的同时，他们的南面却出现了由氐族人建立的更强大政权——前秦。公元376年，前秦出兵二十万攻打代国，代国不敌而被灭亡，拓跋什翼犍也惨遭杀害。虽君亡国灭，但鲜卑拓跋氏的传奇并未就此消逝。数年之后，拓跋什翼犍之孙拓跋珪率族人东山再起，最终建立了后来统一中国北方的强大政权——北魏。

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