诸葛恪，字元逊，诸葛瑾的长子，少年时就很有才名，20岁便拜了骑都尉，与顾谭、张休等人侍奉太子孙登读书。

诸葛恪的父亲诸葛瑾脸很长，有些像驴。一次，孙权大宴群臣，让人牵来一头驴，在驴面上写了“诸葛子瑜”四字。诸葛恪跪下说：“请给我笔，我要加两个字。”得到笔后，他在下边写了“之驴”两个字。所有人都笑了起来，于是孙权将这头驴赐给了诸葛恪。

过了几天，诸葛恪见到孙权的时候，孙权问：“你的父亲和你叔父哪个更贤能? ” 诸葛恪说：“我父亲更优秀一些。”孙权问其故，诸葛恪回答：“我父亲知道应该辅佐谁，我叔父却不知道，所以我父亲更优秀。” 孙权再次惊异。

一次宴饮，孙权让诸葛恪给大家敬酒。到了张昭面前时，张昭因为先前喝了很多酒，便要推辞，说：“这不是对待老人的道理。”诸葛恪说：“当年的师尚父90岁，还能秉旄仗钺出兵打仗。如今遇到军事，让您在后，酒宴的时候却让您在先，这不是尊敬老人吗?”张昭哑口无言，只能喝酒。

有一次，蜀国的使者来见孙权。当时东吴的大臣们都在，孙权便对使者说：“诸葛恪喜欢骑马，回去告诉你们丞相，请他送几匹好马。”诸葛恪当场拜谢，孙权说：“马还没到你谢什么? ”诸葛恪说：“蜀国不过是陛下您在外面的马厩，您现在有了诏令，他们一定会送马过来，怎么能不谢呢?”诸葛恪才思敏捷，可窥见一斑。

丹杨地区山高险要，当地人都果敢勇猛，孙权曾经发兵，但只是得到外县的平民，而躲到山里的却擒拿不到。诸葛恪多次请求到丹杨做官，认为三年中便能发展四万带甲之兵。包括其父诸葛瑾在内的大臣几乎都持反对意见，但诸葛恪却保证一定能成功。孙权拜他为抚越将军，领丹杨太守，并给他威仪、鼓吹及引导。当时，诸葛恪只有32岁。

诸葛恪到了府中，严明制度，坚守不出，坚壁清野，最后山越人饥困难当，只得出降。诸葛恪下令说：“山民要去除恶习，改变风化，我们应当抚慰他们，把他们迁到外县，不能嫌疑他们，不能抓捕他们。” 臼阳长胡伉公然违命，抓捕山民，诸葛恪便将他斩首。山越人听说之后，知道诸葛恪只是希望他们迁出而已，于是扶老携幼而出。诸葛恪得到一万余人，其余的分给其他将领。诸葛恪得到嘉奖，被封为威北将军。之后，诸葛恪带兵袭取舒地，带着那里的军民回来，便要攻取寿春，孙权认为不可，方才作罢。

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