曹丕即魏王位后，封司马懿为河津亭侯，丞相长史，之后连年升迁。黄初五年 (224)，封司马懿为向乡侯，转抚军、假节，加给中事、录尚书事。司马懿坚决推辞，曹丕说：“对于很多事情，我没日没夜地忙碌，没有闲暇。我加授你官职，这不是荣耀，而是想让你为我分忧。”

翌年，曹丕南征东吴的时候，留司马懿驻守都城，管理百姓，提供军用物资。曹丕在诏令中将司马懿比作萧何，并对他说：“如果我在东方，你就总理西方的事务;如果我在西方，你就总理东方的事务。”

曹丕去世时，司马懿与曹真、陈群等人并受托孤。魏明帝即位后，改封司马懿为舞阳侯。孙权围攻江夏的时候，司马懿督军征讨，击败了东吴将领诸葛瑾，斩杀大将张霸，杀敌千余人。

早年，蜀国将领孟达投降曹魏，朝廷对他十分厚待，唯独司马懿认为此人不可靠，屡次劝谏，不被采纳。后来孟达暗中联系吴蜀两国，图谋魏国。蜀相诸葛亮认为他反复无常，怕成为祸患，便催促他举事，结果事情败露，于是孟达就要举兵。司马懿怕孟达顷刻发兵，便写信给他说：“将军当初背弃刘备来到我国，我国对你委以重任，诚心可鉴。而蜀国却都痛恨你。诸葛亮要攻伐我国，苦于无路，他怎么能让你们的密谋轻易败露呢，想想便知道怎么回事了。” 孟达看了信很高兴，之后又开始犹豫不决。司马懿乘机派兵攻伐孟达，一路兼行，仅用八日便兵临城下，渡过阻水，攻破防护的木栅，分兵八路攻打孟达。六天之后，孟达的外甥邓贤、大将李辅等人开城投降。司马懿斩了孟达，俘虏万余人，将党羽七千余家迁徙至幽州。在宛城，司马懿劝课农桑，禁止浮华浪费等不良作风，当地人无不感激归附。

曹魏太和四年(230)，司马懿被封为大将军，加大都督、假黄钺，与曹真共同伐蜀。司马懿带领兵马从西城开凿栈道，水陆并进，沿着沔水而上，攻克新丰县。之后引军丹口，遭逢大雨，班师而回。

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