太和四年，诸葛亮出兵天水，将魏将贾嗣、魏平围困在祁山。魏明帝对司马懿说：“西方有难，只有你才能应付。” 于是派司马懿在长安屯兵，督雍州、凉州军事，率领车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴凌、雍州刺史郭淮等人对抗诸葛亮。

张郃建议司马懿带一部分人到雍、郿镇守后方。司马懿说：“如果前军能抵挡敌人，那么将军的意见很正确。但如果不能挡住敌人，却把军队分成前后两部分，这就是当年楚军为什么会败给英布的原因。”于是便进军 隃麋(今陕西千阳东)。

司马懿

司马懿最初不过是一个小吏，他性情多诈，善于韬光养晦，最终成为曹魏时权倾朝野的人物，为司马氏代魏奠定了基础。

听说司马懿大军到了，诸葛亮亲自率领部下将士抢先收割上邽的麦子。曹魏诸将无不恐惧，司马懿却说：“诸葛亮这个人考虑的问题多，但决策却很少，他一定会先安扎营寨强化自身，然后才能去收麦子。我用两天的时间日夜兼程就可以了。”

司马懿带着兵马奔赴而来，诸葛亮得知后果然遁走。司马懿紧接着占据了汉阳，再次与诸葛亮对峙。司马懿陈兵待敌，派大将牛金率轻骑诱敌，刚刚接火，诸葛亮便退兵了，司马懿追赶到了祁山。诸葛亮屯兵卤城，占据南北两座山，以河流为屏障，然而最终还是被司马懿攻破，于是率军夜间撤兵。司马懿派兵追击，斩杀蜀军近万人。

魏明帝派使者劳军，嘉奖司马懿。当时，军师杜袭、督军薛悌都预言第二年麦子成熟的时候，诸葛亮一定会再次进兵，陇右没有谷子，所以要在冬季预先运去。司马懿却说：“诸葛亮两次出祁山，一次攻陈仓，都无功而返，我料定他三年内不会再出兵。” 于是上表请求迁徙冀州的农民来上邽屯田。

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