慕容垂，字道明，前燕慕容皝的第五个儿子，年幼时便聪慧异常，气度宏大，身高七尺七寸，长臂过膝。慕容皝对他很是宠爱，甚至超过世子慕容儁。

慕容皝去世后，慕容儁继位为燕王，时值后赵石季龙去世，后赵大乱，慕容垂劝慕容儁趁机出兵攻打后赵，慕容儁任命慕容垂为前锋都督，平定幽州。

慕容儁称帝后，封慕容垂为吴王。十六国时期最著名的将领慕容恪很推崇慕容垂，他曾对慕容儁说：“吴王的将相之才高我十倍，先帝按照长幼之序才把我排在前边。我死之后，愿陛下委政于吴王。” 后来，慕容垂在枋头大败桓温，威名大振，可这却惹来辅臣之一慕容评的嫌恶和妒忌。慕容垂担心灾祸降临，便带着世子投奔前秦苻坚。苻坚非常高兴，丞相王猛却劝苻坚杀了慕容垂以绝后患。苻坚没有听从，加封他高官，委以重任。

淝水之战，慕容垂随苻坚出征。苻坚兵败，只有慕容垂所部没有损失，苻坚便带着一千余骑投奔慕容垂。慕容垂的世子慕容宝劝父亲趁机杀了苻坚，中兴大燕。慕容垂深以为然，但却感念当年苻坚在他最危难的时刻收留他的恩情，非但不忍加害，还以自己的兵马资助苻坚。

但此时的慕容垂已经有了中兴复辟的念头，他杀了苻飞龙和许多氐族人，招募兵马，很快便扩充了3万人，进兵前燕故都邺城，招纳安抚周边，很快聚众10万。太元八年 (383)，慕容垂引兵荥阳，自称大将军、大都督、燕王，建元燕元。

为了复兴大燕，慕容垂攻下邺郭城，昔日旧臣听说前燕末帝慕容儁已为苻坚所杀，便劝慕容垂继承皇位，但是当时慕容冲已经在关中称帝，所以慕容垂不肯再称帝。

太和十一年，慕容垂定都在中山。在群僚的劝进下，慕容垂称帝，大赦境内，改元建兴，修缮宗庙社稷，历史上称这个政权为后燕。

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