慕容垂留太子慕容宝坐镇中山，统领内外军政，事无巨细尽皆委之。他则对外用兵，巩固政权。

翟魏的君主翟钊出兵邺城，被慕容垂之子慕容农击退后，慕容垂亲自引兵讨伐翟钊，相持在黎阳渡口。后燕诸将见翟钊兵马精良，都建议不要渡河，慕容垂却不以为然，他将营寨迁徙到西渡口，打造了一百余艘牛皮船，用作疑兵，溯流而上。翟钊的大队人马都在黎阳，见慕容垂兵进西津，便弃了营寨向西追赶。慕容垂派桂林王慕容镇、骠骑将军慕容国夜奔黎阳，翟钊知道后马上回军黎阳。如此往返奔波，士卒疲惫，慕容垂派兵追击，尽擒其众，翟钊单骑投奔慕容永。

接下来，后燕开始讨论征伐慕容永。诸将认为连年征战，士卒疲乏，而慕容永也没有主动挑衅，因此不该当下讨伐。慕容垂在慕容德的建议下，决定当即发兵，讨伐慕容永。慕容垂派慕容楷兵出滏口，慕容农从壶关进入，他亲自屯兵邺城西南，一个多月也不进兵。慕容永知道慕容垂善于用计，便率军回到太行轵关。慕容垂自带兵入天井关，双方对峙，慕容垂佯作退兵，诱慕容永追击，而派慕容国断其后，慕容楷、慕容农两面夹击，大败慕容永。

为了荡平北方，慕容垂派慕容宝和慕容麟率兵8万讨伐拓跋魏。慕容宝兵至参合陂，忽有大风黑气，仿佛洪水决堤一般涌来。沙门支昙猛对慕容宝说：“大风暴起，魏军将至。”慕容宝笑了笑，却没有放在心上。结果当夜魏军果然大兵杀来，燕军没有防备，三军溃败，慕容宝、慕容德只带着数千人逃脱，生还的将士只有十分之一二。

参合陂之败，对于慕容宝是个耻辱，他常常劝慕容垂出兵伐魏。慕容垂留下慕容宝守中山，亲自率领大军出参合，兵袭魏都城平城，俘虏3万人而还。

慕容垂来到参合，看到以前战争留下的累累尸骸，堆积如山，便为之吊祭，告慰亡灵。当时军中有死者的父兄，见此情景不禁哭号，全军上下为之动容。慕容垂既惭愧又悲愤，进而呕血，就此一病不起。车马过平城30里，慕容垂病情加重，兵至上谷沮阳(今河北怀来) 时病逝军中，终年71岁。慕容垂遗命丧事从简。谥号成武皇帝，庙号世祖，葬宣平陵。

慕容垂并燕提秦

淝水之战后，前秦皇帝苻坚带领残军投前燕故将慕容垂，慕容垂盛情款待并交出自己的士兵。

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