赫连勃勃，字屈孑，是匈奴右贤王去卑的后代，与刘元海同族。他的曾祖父是刘聪一朝的楼烦公，前赵为代王所败后，赫连勃勃的先人离开中原，远遁塞外，直到赫连勃勃的父亲刘卫辰时，才回到塞内。苻坚拜刘卫辰为西单于，督摄河西诸虏，屯于代来城。淝水之战后，前秦势力一落千丈，其他少数民族纷纷崛起，这时，刘卫辰手下已有三万八千名将士。后来，刘氏败于北魏，北魏乘胜渡河，斩杀了刘卫辰。赫连勃勃投奔匈奴叱干部，叱干部首领却将他送到魏国，幸好首领的侄子在途中救了赫连勃勃，将他送到姚兴处。

赫连勃勃身高八尺五寸，腰带十围，善于言辩，聪慧过人，相貌俊美。姚兴看到赫连勃勃后，对他礼敬有加，拜为骁骑将军，加奉车都尉。赫连勃勃常常参与军国机要，其荣宠恩遇甚至超过后秦的旧臣。姚兴的弟弟姚邕曾劝姚兴说：“赫连勃勃生性不仁，难以亲近，您对他恩遇太过，我很不理解。”姚兴说：“赫连勃勃有济世之才，我想利用他的才能，与他共同平定天下，有什么不可? ”于是以赫连勃勃为安远将军，封阳川侯，令他协助没奕于镇守高平，以待将来伐魏之用。姚邕几次劝谏，姚兴便问：“你怎么知道他的性情?” 姚邕说：“赫连勃勃对待尊者长辈轻慢，对待百姓残忍，贪婪暴虐，轻易去留，对他过分恩宠，早晚成为祸害。”听了这话，姚兴才对赫连勃勃有所保留。结果，赫连勃勃杀了没奕于，自己聚众数万人，拥兵自重。

义熙三年 (407)，赫连勃勃称天王、大单于，大赦境内，建元龙昇。赫连勃勃自认是匈奴夏后氏的后代，因此国号称大夏。同年，赫连勃勃出兵讨伐鲜卑薛干等三部，收降了一万多人。紧接着出兵讨伐姚兴，斩杀其大将杨丕、姚石生等人。诸将领都劝赫连勃勃坚守城池，赫连勃勃却说：“我大业草创，兵力不足，姚兴是一时之雄，关中不是那么容易得到的。况且他的大将个个英勇，奋不顾身，我若固守一个城池，他一定会集中全力对付我，我兵力没他多，只能坐以待毙。而我这样出其不意地用奇兵攻击他，他救前军，我就攻击他后军，他救后军，我就攻击他前军，使他疲于奔命，我却一切如故，不用十年，岭北、河东便可尽归于我。等到姚兴死后，我再慢慢图取长安，姚泓资质平庸，早在我的掌控之中。当年轩辕氏迁徙20年，居无定所，怎么我就不能呢? ” 于是，赫连勃勃采取这种游击的战术，侵扰后秦。姚兴懊悔不已，感叹道：“我不听黄儿 (姚邕小字)之言，以至于此啊。”

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