起初，祢衡和刘表相处得很好。后来，祢衡的态度越来越傲慢，刘表也渐渐不能容忍他。刘表听说江夏太守黄祖性情急躁，于是将祢衡送到黄祖那里。

当时，黄祖的长子黄射担任章陵太守，跟祢衡也处得很好。某日，黄射和祢衡出外游玩。途中，黄射读到蔡邕写的碑文，非常喜欢，回来的时候懊悔没有抄写下来。祢衡就对他说：“我虽然只浏览了一遍，还能记得住，但中间那块碑缺了两个字看不清楚。”接着，祢衡就将碑文写了出来。后来，黄射派人骑马去将碑文抄下来，回来和祢衡所写的核对，竟然与祢衡所写相同。大家无不佩服他。

还有一次，黄射举行大规模的宾客聚会。有人献上鹦鹉，黄射举起杯子对祢衡说：“请先生写首赋，让宾客们高兴高兴。” 祢衡拿起笔一挥而就，文章未作任何增删修改，文采华丽，在座的人无不叹服。

后来，黄祖在战船上举行大规模的宾客宴会。祢衡在场，出言不逊。黄祖对宾客们感到惭愧，就呵斥祢衡的不是。没想到祢衡用眼睛紧盯着黄祖，大声呵斥道：“死老头子，你说什么呢? ” 黄祖大怒，下令要对祢衡处以杖刑，结果祢衡骂得更凶了。黄祖又怒又恨，就下令杀了他。

当时，黄祖的主簿一向痛恨祢衡，听到黄祖下令斩杀祢衡，当时就毫不迟疑地杀死了他。黄射赤着双脚赶来相救，都没来得及。事后，黄祖也很后悔，下令厚葬祢衡。祢衡死时年仅二十六岁，他的文章大都失散了。

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