刘邦在退居霸上期间获得当地百姓的爱戴。在这个时候，有人对刘邦说：“秦国这块方的富庶是其他地区的十倍，地理形势又好。现在章邯投降项羽，项羽给他的封号是雍王，在关中称王。他们要是来了，您恐怕就不能再拥有这个地方了。相反，如果您赶快派军队守住函谷关，不让诸侯军入关，并逐步征集关中的兵卒，加强自己的实力，就可以抵抗他们了。”刘邦听从这些人的建议，迈出了楚汉决裂的第一步。

汉元年 (前206) 冬十一月，项羽果然率领诸侯军西进，想要进入函谷关，没想到刘邦不肯开城门。项羽听说刘邦已经平定了关中，怀疑刘邦要夺走自己的王位，非常恼火，于是派英布等攻破函谷关。

十二月中旬，项羽的军队到达戏水。刘邦的左司马曹无伤听说项羽发怒，想要攻打沛公，就派人去给项羽报信，想借此来巴结项羽。曹无伤派人对项羽说：“沛公要在关中称王，让秦王子婴做丞相，把秦宫所有的珍宝都据为己有。” 项羽听了就更生气了。这个时候，项羽的谋士范增建议项羽在鸿门这个地方摆酒宴，请刘邦来喝酒，趁他醉醺醺的时候杀了他。

项羽听从范增的建议，对刘邦发出邀请。刘邦因军力暂时不敌项羽，只好听从张良的计策，亲赴鸿门宴会。

宴上，范增召项庄舞剑为酒宴助兴，想趁机杀掉刘邦。项伯为保护刘邦，也拔剑起舞，用自己的身体挡在刘邦跟前，掩护刘邦。在危急关头，刘邦的部下樊哙带剑拥盾闯入军门，与项羽怒目相对。项羽得知樊哙是刘邦的部下，便赐酒给他。樊哙借机缠住项羽，为刘邦离席制造机会。刘邦见势便借尿遁逃走。

直到刘邦顺利离开项羽的势力范围，张良才拿着礼物走到项羽跟前说：“沛公他喝醉了，没办法跟大王您道别。现在给大王送上白玉璧，给大将军范增献上喝酒的玉斗，希望你们能原谅他的不辞而别。” 项羽看到漂亮的白玉璧，高兴地收了下来，范增气得火冒三丈，把玉斗摔碎，起身说道：“我们要成为沛公的俘虏了! ”。

刘邦回到军中后，立杀叛徒曹无伤。

项羽自封为西楚霸王，大封天下诸侯，以刘邦为汉王，遣其至巴蜀蛮荒之地，以防其反叛。不久，刘邦听从韩信之计，明修栈道，暗度陈仓，占领关中。

汉二年 (前206) 冬十月，项羽密使九江王英布击杀义帝熊心，引起公愤。刘邦在洛阳为义帝发丧，并打着正义的旗号，以韩信为统帅，讨伐项羽的不义行为。

在荥阳，刘邦组建骑兵部队，有效阻挡了楚军的进攻。在战略上，刘邦还坚守荥阳、成皋一线，积极在楚军的后方和侧翼开辟新战场，对楚军进行夹攻。

韩信在汉二年八月至次年十一月间，接连平定魏、代、赵、燕，直逼齐国，形成了对楚军包围的战略形势。

汉四年 (前203)，刘邦出兵攻打楚国。项羽自知粮缺兵乏，不得已向刘邦提出议和。楚汉约定以鸿沟为界中分天下，鸿沟以西属于汉的领土，鸿沟以东则为楚的领地。

这一年九月，项羽率兵东归，刘邦也打算西归。张良、陈平劝说刘邦：“如今汉有天下大半，诸侯归附，楚军兵乏粮缺，这是天要亡楚。如果不趁此时机消灭项羽，一定会养虎为患。” 于是刘邦背约，围攻楚军。

汉五年 (前202) 十二月，刘邦的部下韩信、彭越等人率军围歼项羽于垓下 (今河南鹿县)。项羽率领残余部下突围，到达乌江自刎。楚汉战争正式落幕。

鸿门宴

公元前206年，刘邦与项羽在秦都城咸阳郊外的鸿门 (今陕西临潼鸿门堡村)举行宴会，而项羽的优柔寡断使得刘邦得以乘机逃脱。后人用 “鸿门宴” 一词喻指暗藏杀机的宴会。

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