鸿门宴后，项羽自立为西楚霸王，统治梁地、楚地的九个郡;又违背当初的约定，改立沛公为汉王，统治巴蜀、汉中之地，建都南郑。

四月，各路诸侯在项羽的大将军旗帜下收兵，回各自的封地去。汉王也前往封国，军队过去以后，在陡壁上架起的栈道就全部烧掉，一是防备诸侯或其他强盗偷袭，也是向项羽表示没有东进之意。韩信劝说汉王立即决策，率兵东进，与诸侯争权夺天下。八月，汉王采用韩信的计策，顺原路返回关中，平定了雍地，向东挺进咸阳。

二年 (前205)，汉王向东夺取土地，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都归降了汉王，把攻占的土地设置为陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地等郡;在关外设置河南郡。汉王下令各路将领，领一万人或者献出一郡之地降汉的，封给他一万户。修筑河上郡的要塞。原先供秦上层统治者游玩打猎的园林，都允许人们去耕种。正月，俘虏了雍王章邯的弟弟章平。大赦天下。

二月，下令废除秦的社稷，改立汉的社稷。

汉王跟项羽互相对峙，持续了一年多。汉王请求讲和，项王不答应。汉王于是用陈平的计策，让陈平拿黄金四万斤，用以离间项羽和范增之间的关系。项羽便对亚父范增产生了怀疑。范增当时劝项羽务必攻下荥阳，见他猜疑自己后非常愤怒，就托辞年老，希望项羽准许他告老还乡，结果还没有到彭城就死了。

五年 (前202)，高祖和诸侯军共同进攻楚军，与项羽在垓下决战，大败楚军于垓下。项羽战败逃走，汉王派骑将灌婴追杀项羽，杀了八万楚兵，终于平定了楚地。于是，汉王按照鲁公这一封号的礼仪，把项羽葬在榖城。然后回师定陶，驱马驰入齐王韩信的军营，夺了他的兵权。

正月，诸侯及将相们共同尊请汉王为皇帝。汉王说：“我听说皇帝的尊号，只有贤能的人才能拥有，空言虚语，不是我所求的，我承担不了皇帝的尊号。”大臣们再三劝说。甲午日，汉王在汜水北面登临皇帝之位。

刘邦在汉中时的王宫

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