自唐末至北宋末年，由契丹族建立的辽国，居于北方今内蒙古、辽宁、河北一带。辽朝的中央统治机构设北、南枢密院，北枢密院掌军政，南枢密院掌民政。全国军队的最高指挥官为天下兵马大元帅，此职一般由皇太子，即预定的皇位继承人担任。辽朝的统治机构，包括军事统帅部，都不固定在京城办公，而是经常在外，四处移动。这是游牧民族的特点之一。辽的武装部队名目繁多，约有以下六种：一、御帐亲军，是皇帝直接控制的中央常备军，由全国军民中选拔出来的精锐部队组成，是辽军的主力;二、宫卫骑军，是皇帝、皇后的私人宿卫军，随着皇位的更替，旧军不撤销而新军不断增多; 三、众部族军，是以各部落为单位组成的军队，用以镇戍各地和保卫边防; 四、大首领部族军，由各亲王大臣的私兵组成，战时往往跟从皇帝指挥的亲军出征; 五、五京乡丁，由辽建五京下属各州的非契丹族丁壮组成，一般做些工兵或后勤工作; 六、属国军，是辽边境外诸属国的军队，有事则随辽军出征。辽朝实行全民皆兵的征兵制度，还经常收编降军和俘虏，以扩大兵源，增强实力。辽军多为骑兵，正军一名有马三匹，机动灵活，有强大的攻击能力。

北宋末年，女真族完颜部崛起于黑龙江一带，建立了金王朝。其势力迅速扩展，先后灭辽和北宋，以秦岭、淮河为界，与南宋对峙。至南宋后期，为蒙古国所灭。金王朝建立之时，正值女真族由部落联盟会议制的原始社会向阶级社会过渡。全部族实行 “壮者皆兵” 的兵役制度，其编制有猛安、谋克等名称。猛安为千夫长，谋克为百夫长，下属又有什长、伍长，最初为平时狩猎、战时作战的组织，后来发展成国家常备军的军队编制。金在征服辽和北宋的过程中，收编了大批降卒。这些降卒，或以猛安、谋克的名义编组成军，由女真贵族统领; 或采取汉军编制制度，由汉人降将统领。金朝军队名目繁多，编制复杂，大致有如下四种： 一、中央直辖军，其中有担负宫廷宿卫和京城防卫任务的侍卫亲军，也有从全国军队中调选的精锐部队组成的战略机动军，部署于各战略要地;二、地方驻屯军，分布于全国 十九路，每路设兵马都总管一人，路下重要的州，又设节度使、防御使等职;三、边防军，分别屯驻于北、西、南 三面边境，有分番屯戍的，也有长期戍守的 ;四、地方治安部队，京师有武卫军，负责“警捕盗贼”，各县设县尉，统率士兵、弓手，负责地方治安。此外，金还有由犯人组成的负责构筑城防工事的牢城军和由征募来的人员组成的担任军运任务的射粮军等。

在西北今宁夏、陕西北部、甘肃西部、青海东北部和内蒙古部分地区，北宋中期党项羌族建立起大夏国，历史上称为西夏，至南宋中期为蒙古国所灭。党项部落以游牧为生，实行全民皆兵制。其部落人员平时参加生产劳动，战时集合作战，带兵军官就是本部族的首领。西夏军队作战时以骑兵为前锋，乘骏马，披重甲，刺砍不入。其人耐寒暑饥渴，士卒剽悍骁勇，有较强的战斗力。西夏的中央侍卫军，包括从豪族子弟中选拔出的帐前侍卫亲军、由全国各军中精选出的皇帝亲信卫队和经过特殊训练的卫戍部队。其地方军分驻于左、右两厢，十二个监军司。还有一支擒生军，其任务是在战斗中生擒敌军以作奴隶，是西夏军队中最精锐善战者。

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