此后到8月2日结束，是会议的第二阶段，共开了四次会，在会下展开了紧张的活动和磋商。为了不使会议陷于破裂，美国采取了主动妥协步骤，苏联也作了一些让步，从而会议又出现了“柳暗花明又一村”的局面。主要解决了以下几个问题：

(1)波兰西界与德国赔偿问题的解决 29日上午，杜鲁门想安排同斯大林谈判。斯大林患了感冒，不能出面。同日中午，莫洛托夫带着译员来找杜鲁门，在场的有贝尔纳斯、李海、波伦，共六人。艾德礼被排除在外。莫洛托夫说，苏联“原则上”同意美国提出的分区索取赔偿的方式，但细节(主要是从鲁尔得到的设备)有待磋商。这说明苏联作了让步。

贝尔纳斯估计斯大林对波兰西界已不会让步，美国则决心在德国西占区顶住苏联的要求，并大力拉拢意大利。说到底，美国既要力争，又不愿让会议破裂，于是他拿出了一揽子计划。他给了莫洛托夫一张纸，写明美国让步的限度，实际上仍是奥得—东尼斯河线。莫洛托夫表示反对，说波兰人坚持要管辖从东尼斯河到西尼斯河之间的地区。贝尔纳斯说，美国并非坚决反对波兰人得到这片地区，将来还可以根据和会决定而得到它。但第二天，30日下午，贝尔纳斯作为“让步”，同意了波兰管辖地区从东尼斯河扩展到西尼斯河。莫洛托夫表示满意。同日下午，艾德礼访问杜鲁门。杜鲁门不仅未回访，也未把美苏间谈妥的解决办法告诉他。

贝尔纳斯说：“7月31日我告诉莫洛托夫先生，有三个突出问题：赔偿、波兰对苏占区一部份的管辖和我们的一份涉及意大利及巴尔干各国‘进入联合国’的文件。我提出了一个关于我们所愿作的全部让步的提案，请莫洛托夫先生把这三项建议交给斯大林大元帅，以便当天下午讨论。我告诉他，我们或者同意三项建议，或者任何一项都不同意，我还说我明天将返回美国。”这时斯大林的感冒已经痊愈。在当天下午的全体会议上，贝尔纳斯宣读了美国建议书，提出奥得—西尼斯河以东地区为波兰临时管辖地区。但贝文说，他奉命支持波兰管辖区伸展到东尼斯河。贝尔纳斯把上述三个问题联系到一起，斯大林不承认说：“这些问题之间没有联系，这是不同的几个问题。”“苏联代表团不受这个约束，它将就这几个问题中的每一个单独投票。”他还说，苏联代表团放弃提出固定赔偿数字和数量的要求。会议公报对有秩序地从波兰等地遣返德国居民问题作了规定，并指出波兰西界的最后划定留待和会解决。

美国人认为，“莫洛托夫勉强在赔偿问题上让步，因为波德边界对苏联更重要。”苏联实际上也承认：“苏联代表团同意了分区索取赔偿的原则，因为此时估计到了美国代表团的声明，即如果苏联接受这个建议，美国可能会在确定波兰西界问题上让步。”

德国赔偿在公报中专占一章。主要条款是：“苏联所提的赔偿要求将以没收德国境内苏占区内的资产及相应的德国国外投资予以满足。”“苏联除在苏占区获得赔偿外，尚可自西部占领区取得赔偿”;拆迁为德国和平工业所不需要的工业设备15%，以交换同等价值的食物、煤等物质;拆迁为德国和平工业所不需要的工业设备10%，在赔偿项下交给苏联，苏方无须付款或以任何实物相交换。苏联对这项赔偿计划是满意的。

会议在对意大利和巴尔干各国的承认问题上也达成了协议。公报关于意大利的措辞是：“同一个被承认的民主的意大利政府缔结这项和约，将使三国政府实现它们支持意大利加入联合国的愿望。”关于罗、匈等国的措词是：“同这些国家的被承认的民主政府缔结和约，也将使三国政府能够支持这些国家加入联合国的申请。在同这些国家缔结和约以前，三国政府同意在最近期间，根据当时的局势，分别考虑与芬兰、罗马尼亚和匈牙利在可能限度内建立外交关系。”

(2)其他问题 会议还讨论了奥地利、黑海海峡、伊朗、前意大利殖民地和丹吉尔等问题。

1943年10月，盟国已决定重建一个独立的奥地利。欧战结束时，关于奥地利划分占领区和赔偿问题都未解决。波茨坦会议基本上解决了波兰西界和德国赔偿问题后，斯大林同意不从奥地利索取赔偿，但此决定不应公布。会议结束前，苏联已让美英军队进入维也纳和各自的占领区。

会议讨论了黑海海峡问题。7月22日，苏联建议：“关于海峡制度的蒙特娄国际公约①已不符合当前情况，必须废除;海峡作为出入黑海的唯一海路，其制度的建立应属土耳其和苏联的权限，因两国最希望也最能够保证黑海海峡的贸易航行自由和安全;为了苏联和土耳其的安全，以及维护黑海地区的和平，在海峡除土耳其军事基地外，也应建立苏联军事基地。”7月23日，斯大林说：“问题在于，要使苏联的船只有可能自由地进出黑海。一旦发生复杂事件，由于土耳其没有能力保证自由通航，苏联希望用武力来保卫自由通航。”丘吉尔似乎不理解地说：‘不是通过法律来保卫吗?’斯大林回答说：武力是必要的，正如巴拿马运河是由美国海军来防御，苏伊士运河的通航是由英国海军来保证一样。”杜鲁门则别有用心地针对苏、英提出了多瑙河和莱因河自由通航问题。最后，关于黑海海峡和多瑙河问题都未取得任何进展，议定书只提到了同意修改蒙特娄公约。

会议涉及了伊朗问题。1944年后，伊朗阿塞拜疆地区要求自治。德国投降后两周，伊朗国王要求苏、英至迟六个月后撤军。在波茨坦会议上，艾登提议英、苏军队立即从德黑兰撤离，然后分阶段从其他地区撤走。斯大林同意先从首都撤军，其他地区待对日战争结束后再议。

前意属殖民地当时被英国控制。斯大林要求托管北非沿岸。由于利比亚接近苏伊士运河，这使丘吉尔受到很大震动。波茨坦会议决定把这个问题留到外长会议讨论对意和约时再议。关于1940—1945年被西班牙占领的丹吉尔，会议决定应确立包括苏联参加的国际共管。

(3)原子弹与波茨坦公告 在每天交叉议论上述问题时，杜鲁门仍念念不忘原子弹。一份7月21日新收到的进一步描述原子弹威力的报告使他踌躇满志。24日，他又收到报告，说准备用于日本的原子弹即将装好。他认为可以向日本发出劝降警告了。在当天全体会议结束、三国首脑等汽车时。杜鲁门叮嘱译员波伦不必跟随过去，他自己走近斯大林，让苏方译员巴甫洛夫翻译，说美国有了“一种破坏力异常大的新式武器”。斯大林听后只是微笑说：“希望好好地用它来对付日本”。杜鲁门和从旁注视的丘吉尔估计斯大林没有懂原子弹的意义。实际上苏联从1942年6月已开始研究原子弹。据朱可夫回忆：“斯大林并未显露出丝毫异常的表情，而是装作未从杜鲁门的话语中发现任何别的东西。”当天回到住处后，“斯大林就说：‘让他们抬高身价好了。应该告诉库尔恰托夫加快我们工作的进度。’我知道，他指的是原子弹。”

在关于原子弹的详细报告的推动下，英美中三国于7月26日签署了《促令日本投降之波茨坦公告》。《公告》文本是美国国务院起草的。讲到战后日本政体时，原曾写有“可以包括现今皇统之下的立宪君主制”，但在波茨坦被删去了。不明说允许保存天皇制，是为了得到盟国承认。原先还有些美国顾问建议让斯大林也签署，或向日本人警告原子弹的威力，但美国军方担心用不上原子弹示威，或原子弹从空中投下失灵，所以《公告》未予采纳。美英事先未就《公告》事同苏联商量。苏联在26日《公告》签字当天才收到副本。苏联要求把公布日期推迟三天，遭到拒绝。(后来苏联于8月8日加入《公告》，说因为其内容反映各国人民尽速结束战争的愿望)。7月28日，日本首相铃木贯太郎就《公告》对记者宣称：“不认为有重大价值。只是置之不理(默杀)。”波茨坦会议极少涉及其他远东问题，如苏对日宣战后同中国的关系、盟国对日本的占领和管制以及朝鲜托管等。这可能是因为美国想等到投下原子弹、占领日本以后，苏联则想等到进入中国、解决日军以后，再来讨论这些问题。双方都想等待有利时机，以便充分利用形势。但讨论少并不等于考虑少。美国政治领导人十分关心远东问题，只是不愿同苏联过早地协商具体问题。实际上，远东问题不仅对波茨坦会议的召开有很大影响，而且对美国代表团的立场也起了重要作用。

① 1936年7月20日,苏、英、法、土、保、希、罗、南、日、奥等十国在瑞士蒙特娄就各国商船或军舰在平时和战时通过黑海海峡的制度订立的公约。

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