十三世纪中叶—1402年十三世纪中叶，罗姆国素丹将厄斯基色希尔西北几十公里处的卡拉贾达赐给埃尔图鲁尔作牧场，让他负起守卫边境的责任。埃尔图鲁尔从毗邻的拜占廷手中夺取了瑟于特、多马尼奇等地，这成为奥斯曼国家最早的发祥地。1281年奥斯曼(1258—1324年)继承其父埃尔图鲁尔担任部落首领后，继续兼并拜占廷领土卡拉贾希萨尔、比莱吉克、亚尔希萨尔等要塞，定都耶尼谢希尔。1289年罗姆国素丹被迫承认他夺取的全部领土为其封地。1299年(或1300年)奥斯曼利用罗姆素丹国崩溃、小亚许多突厥贝伊独立的时机，正式宣布独立。根据建立这个国家的部落首领的名字，新国家被称为奥斯曼国家。但直到奥斯曼逝世，他所建立的国家还算不上名副其实的国家，奥斯曼也不是真正意义上的国家首领。他的国家既无固定的收入来源，又无正常的行政管理制度，收入全部靠掠夺战利品，氏族加齐传统盛行，奥斯曼不过是加齐中最重要的一个，是“部落首领，加齐英雄”。奥斯曼死后留下的财产只是几件武器，十来匹马和一两百头羊。

奥斯曼国家的真正缔造者是奥斯曼的儿子奥尔罕(1324—1360年在位)。他接位不久，就攻占了围攻多年的布尔萨，并将首都迁移到这里，开始建立正规的步兵(亚亚)和骑兵(米塞莱姆)，初步发展了国家的行政组织，中央设立迪万(国务会议)，任命其兄阿拉丁为维齐(大臣)，向城镇派遣法官，开始铸造钱币，第一次使用素丹称号。

十三世纪初，小亚的突厥人公国几近20个，其中较有名的是：屈塔希亚的盖尔米扬国，巴勒克西尔的卡拉西国，马尼萨的萨鲁罕国，艾登的艾登国，伊斯帕塔的哈米特国，阿达纳的拉马赞国，马拉什的聚尔卡达里耶国，科尼亚的卡拉曼国等。正如伊本·白图泰所指出，突厥人公国中最强大的是盖尔米扬国和卡拉曼国。盖尔米扬有发达的纺织业、银矿和繁荣的商业，农业种植水稻，已有充足的财力进行公共工程建设，招揽各地的宗教学者。它的军队平时达4万人，必要时可增至20万人。而奥斯曼国家即便在奥尔罕时期，也仅有步骑兵2万5千至4万人。

针对当时所处的国际环境，奥斯曼国家统治者一开始就制定了一条行之有效的对外方针;对同种同教的突厥邻国保持友好关系;对伊朗蒙古王朝相当长一段时间内称臣纳贡，以刺免激对方;而用全部力量对处于风雨飘摇中的拜占廷帝国，软硬兼施，不断蚕食它在小亚西北部的领土。奥尔罕相继夺取了伊兹尼克(1331年)和伊兹米特(1337年)等地。到三十年代末，拜占廷在小亚的领土仅剩从黑海岸的锡累到于斯屈达尔的一小块狭长地带。

1345年奥斯曼土耳其人在向欧洲扩张方面跨出了重要一步。奥尔罕利用卡拉西国统治者死后兄弟内讧的机会，通过对双方的支持，巧妙地兼并了原卡拉西国的土地，从而全部控制了马尔马拉海南岸地区，从查纳卡累渡过达达尼尔海峡进入欧洲的格利博卢半岛只是时间问题了。

拜占廷帝国内部争权夺利的斗争，给奥斯曼人提供了渡过海峡干预欧洲事务的机会。拜占廷皇帝约翰六世康塔库曾为了同约翰五世巴列奥略争夺皇位，竟向奥尔罕求助。奥尔罕立即派出六千人去欧洲相助。事成，奥尔罕娶约翰六世的女儿狄奥多拉为妻。此后，1349年、1354年奥尔罕又两次派兵去欧洲援助其岳父康塔库曾。第一次为拜占廷从塞尔维亚人手中收复了萨洛尼卡;第二次击败了约翰五世招来的塞尔维亚、保加利亚联军。奥斯曼人和先前的其他突厥人不同，他们不再满足于援助之余的抢劫掳掠，而企图在欧洲定居下来。他们拒绝拜占廷关于归还格利博卢半岛的要求，声称穆斯林法律不允许他们这样做。康塔库曾无奈，但迫于舆论压力，只好向塞尔维亚和保加利亚国王求援，但都遭到拒绝。保加利亚国王说：“三年前我劝你不要同土耳其人缔结邪恶的同盟，现在暴风雨来了，让拜占廷人经受住这一切吧!要是土耳其人来进攻我们，我们知道怎样来捍卫自已。”显然，保加利亚国王并不重视奥斯曼人在欧洲出现所包含的全部潜在危险，而只想坐视拜占廷的失败;但是，奥斯曼人在格利博卢半岛的定居，不仅对拜占廷的命运，而且对整个巴尔干半岛人民，甚至中欧各国人民的命运来说，都是一个有重大转折意义的事件。

十四世纪下半期，奥斯曼土耳其人在欧洲扩张取得了决定性的进展。1361年穆拉德一世(1360—1389年在位)采取大规模军事行动，攻占了君士坦丁堡和多瑙河通道上最强大的要塞埃迪尔内，进而控制了马扎里河谷。穆拉德使大批土库曼人从亚洲移居新征服的地区，同时把许多基督徒农民从巴尔干迁往安纳托利亚，并以此为基地，开始对保加利亚、塞尔维亚等地进行系统征服。他先后征服了西色雷斯和马其顿高地(1371—1375年);攻入保加利亚中部，占领索非亚(1376年)，迫使保王承认奥斯曼的宗主权;1386年攻占尼什，塞尔维亚王拉扎尔也被迫称臣纳贡。1389年6月，塞尔维亚、保加利亚、波斯尼亚、阿尔巴尼亚等国结成联盟，在匈牙利和瓦拉几亚的支持下，与奥斯曼军队在科索沃决战。穆拉德一世在战役中虽被塞尔维亚勇士刺杀，奥斯曼人仍取得了最终胜利。科索沃决战结束了多瑙河以南地区巴尔干人民的有组织抵抗。波斯尼亚和瓦拉几亚在1391年臣服奥斯曼国家，两年后，奥斯曼人在保加利亚建立直接统治。

1396年，来自法国、英格兰、苏格兰、比利时、荷兰、伦巴德、萨伏依、德国的骑士组成一支庞大的十字军，加上匈牙利国王西吉斯蒙领导的匈牙利军队和瓦拉几亚军队，总兵力在6—7万之间。他们从布达佩斯沿多瑙河向尼科波利进发，9月在要塞附近安营扎寨。半个月内未发动进攻，而静待素丹集结军队。骑士们行动傲慢，声称：“天塌下来自有我们的矛头顶着!”尽管身处前线，骑士们在兵营里仍忙着寻欢作乐，赌博嫖妓。在决战的关键时刻，骑士们因担心被匈牙利王抢去头功，竟不准匈军迎战奥斯曼非正规部队，而命令全体骑士出击。结果惨遭败北，一万多基督徒被俘，除24人外、全部被处决。尼科波利战役后的半个世纪内，欧洲人再没有尝试组织新的十字军来驱逐奥斯曼人。

奥斯曼人在欧洲对基督教徒作战取得的胜利，大大增加了奥斯曼国家的财力和军力，从而提高了它在小亚突厥人国家中的地位和威望。1360年安卡拉阿希组织①的首领率先改换它对盖尔米扬国的忠诚，而归顺奥斯曼国家。接着穆拉德为儿子巴耶济德娶盖尔米扬国统治者的女儿为妻，从而获得该国的屈塔希亚、西马夫等地区。穆拉德还用从欧洲战争中掠夺到的巨额钱财收买了哈米特国的大部分领土。巴耶济德(1389—1402年在位)统治初期，又先后兼并了萨鲁汗、艾登、门泰谢等国的领土，并对不驯服的卡拉曼国进行征讨。拜占廷皇帝、塞尔维亚国王、保加利亚国王都派出军队帮助奥斯曼人。穆拉德军队纪律严明，禁止抢劫，买卖公平，赢得科尼亚市民同情，他们背着统治者与奥斯曼人商量献城，反映出小亚人民渴望统一的愿望。卡拉曼统治者被迫表示臣服。奥斯曼国家的领土已扩大到整个安纳托利亚，南至爱琴海和地中海，东至锡瓦斯、开塞利和幼发拉底河上游。

十四世纪末奥斯曼人在欧洲巴尔干地区和亚洲安纳托利亚地区已占有广大领地，一个帝国的雏形已初步具备。苏丹巴耶济德异乎寻常地于1394年向埃及马木路克素丹卵翼下的哈里发派出使节，要求后者正式赐封他为“罗姆素丹”。与此同时，巴耶济德采取措施企图夺取拜占廷帝国首都。1396年他在博斯普鲁斯海峡亚洲岸边修建炮台，安纳多卢希萨尔—安纳托利亚要塞。1400年奥斯曼军队又一次从陆上围攻君士坦丁堡。看来，君士坦丁堡注定要成为新帝国的首都了。但是，来自中亚帖木儿的入侵威胁，迫使巴耶济德解除对君士坦丁堡的包围，拜占廷帝国的覆灭和新帝国的出世因而推迟了整整半个世纪。

①“阿希”一词在阿拉伯语中含有“兄弟“之意。阿希是带有宗教文化性质的手工业者的组织。十三—十四世纪时它在小亚地区拥有强大的经济和政治实力,安卡拉甚至还有一个阿希共和国。

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