司马懿是三国时期重要的军事家、政治家，因善于运用谋略、克敌制胜而名播遐迩。吴主孙权说他： “变化若神，所向无前”。他受遗二主，佐命三朝，文以缵治，武以稜威，这使他成为曹魏后期最有声望、最有权势的大臣，也为子孙夺取曹魏政权、建立晋朝奠定了基础。
一
司马懿，字仲达，河内(今为河南)温县孝敬里人，生于汉灵帝光和二年(179)。他的祖父司马儁为颍川太守，父亲司马防为京兆尹。司马懿自小就聪明通达，有雄才大略，博学多闻。他生于东汉末年，时逢天下大乱，少年司马懿常慨然有忧天下之心。同郡人杨俊为南郡太守，素以善于知人闻名。见了少年司马懿之后，对人说： “此儿长大后，一定是个杰出的人才。”尚书崔琰与司马懿的哥哥司马朗友善，对他说： “你弟弟聪明机智，遇事特别果断，你比不上他!”
建安六年(201)，司马懿被郡举为上计掾。这时曹操为司空，他听说了司马懿的名声，想辟请他到自己身边为官，但司马懿见汉朝衰落，曹氏专权，不愿屈节事曹，推辞说自己身患风痹(中风病)不能起居。曹操素来机警多疑，马上怀疑他是借故拒绝，非常恼怒，便派人扮作刺客，于夜深人静时，穿墙越屋来到司马懿的寝室，手挥寒光闪闪的利剑，刺向司马懿。警觉的司马懿一见刺客出现，立即悟知系曹操所派，是来验察他是否真有风痹。于是他当机立断，将计就计，装着风痹病重的样子坚卧不动，毅然放弃了一切抗祸求生、自卫和反抗的努力。刺客见状认定是真有风痹，便收起长剑走了，曹操对此也奈何不得。
建安十三年(208)六月，曹操为丞相，又辟请司马懿为文学掾，并严厉地对使者说： “司马懿如果再推三阻四，就把他抓起来。”可见曹操对他的所谓风痹病仍有一定的怀疑。司马懿害怕难逃杀身之祸，审时度势，只得就职。司马懿接受辟召，曹操命他与其子曹丕游处。很快迁官黄门侍郎，转议郎、丞相东曹属。不久，转为主簿。
曹操善于洞察别人，很难被假象所迷惑，他虽然很赏识司马懿的才干，但始终对他存有戒心。他听说司马懿有“狼顾相”，便要加以验证。他不露声色地召司马懿行于前，又出其不意地命他往后看，司马懿面部一下子转向后面，而身子保持不动，果然动作如同狼顾。据说狼其性机警灵活且多疑忌，因惧怕被袭击，走动时常常回头看。经过验证司马懿确有这种如同狼的习惯动作，曹操非常厌恶。他根据自己的观察，认为司马懿有“雄豪志”，即有潜在的政治野心，再加上曹操曾经梦见三马同食一槽，槽同曹同音，预示司马氏将侵蚀曹氏权柄。于是曹操更加猜忌司马懿，他满怀忧虑地对太子曹丕说： “司马懿不是甘心位居臣下之人，将来你接管政权以后，他必定会干预。”但是曹丕与司马懿私交甚好，不仅听不进父亲的警告，还事事、处处对司马懿周全保护，使他免于遭受祸害。
司马懿敏感地觉察到曹操对他的猜疑，便摆出一副对权势地位无所用心的样子，整日里辛勤地恪守着自己的职责，孜孜于琐碎事务和眼前利益，连喂马、放牧之类的小事都要亲自去经管、过问，常常忙到深夜而耽误了睡觉。曹操一见这完全是胸无大志、目光短浅者所为，这才安下心来。司马懿的为人是内心猜忌而外表宽绰，且心机颇多又擅于应变。尽管曹操老谋深算、诡诈多端，却又一次被他蒙骗过关。在曹操死后很久，司马懿的地位显赫巩固之后，他依然是情深阻而莫测，性宽绰而能容。他的警觉和猜忌，仍无丝毫懈怠。司马懿到了晚年，勋德日盛而谦恭愈甚，对同乡、长者、太常常林，每见必拜。他常常告诫子弟说： “道家忌盛满，四时有推移。我家有如此权势，只有损之又损之也许可以免祸。”这种谦卑的言行，只不过是他“狼顾”般警觉的又一表现。司马懿生于弱肉强食的社会，立身于相互倾轧的朝廷，才使他的品性发展到这般地步。
二
建安十九年(214)，因得到诸葛亮的辅助，刘备的实力迅速发展，率军包围成都数十天，刘璋被迫投降。刘备占有了益州，自任益州牧。建安二十年(215)，孙权派中司马诸葛谨向刘备讨取荆州，刘备不同意说： “我准备夺取凉州以后，才能把荆州还给你们。”孙权大怒说： “这是有借无还，不过是找借口以拖延时日罢了。”派吕蒙率兵二万人夺取长沙、零陵、桂阳三郡。在他们争夺激烈的时候，曹操乘机于这年三月西讨占据汉中的张鲁。司马懿跟从前往。七月，曹操至阳平，张鲁兵败逃往汉中。曹操遂入南郡，巴、汉皆降。十一月，张鲁也向曹操投降。这时司马懿向曹操建议说： “刘备靠奸诈打败了刘璋，蜀人还没有归附他，他却去很远的地方争夺江陵，这是个不能失去的好机会。现在，我们攻克了汉中，益州受到震动，此时进兵攻击，刘备的势力就会瓦解。贤明的人不能违背天时，也不能错过良机。”他劝曹操乘刘备的势力刚打入益州，蜀人未附，立足未稳，而又与孙权远争荆州诸郡，后方空虚之机，一鼓作气，兵临益州。这是一个大胆果决的行动方案，显示了司马懿的胆略。但是曹操却说： “人都是苦于不知足，既得到陇地，又眼望着蜀地!”曹操没有接受司马懿的建议，并非知足寡欲，而是有着更多的顾虑。在曹操看来，进军益州，虽有胜利的可能，却也有相当大的风险。建安十三年(208)赤壁大战失败的教训使曹操吃一堑长一智，不敢贸然从事。再者，孙权、刘备这些年惨淡经营，羽翼已丰，不可轻视，只有明智地知难而止。
建安十八年(213)，曹操称魏公; 建安二十一年(216)为魏王; 建安二十二年(217)十月立曹丕为太子。司马懿迁官太子中庶子。每参与重大谋划，辄有奇策，甚为曹丕所信任倚重。与陈群、吴质、朱铄号为太子“四友”。
东汉末年，因灾荒不断，战乱不止，百姓流离失所，社会经济凋敝。解决积谷和流民问题成为稳定社会、克敌制胜的关键，具有特别重要的意义。曹操接受枣祗、韩浩等人的建议于建安元年(196)大兴屯田。屯田分民屯和军屯两种。曹操一开始实行民屯，后来又实行军屯。作为军屯制度的正式开始，是在建安二十三年(218)前后，迁为军司马的司马懿向曹操建议后才开始的。他建议说： “以前箕子陈谋，以食为首。如今天下不耕地种田的人大概有20万，这不是治理国家的长远之计。既然战事不断，兵士不能解甲归田，就应该一边屯田，一边防守。”曹操采纳了司马懿的建议，利用兵士在驻扎的地方实行军屯，务农积谷，不但解决了国用军需，保障了供给充足，也减轻了百姓负担。此后，司马懿还不断地强调劝农积谷的重要性，并具体领导了发展军屯的事宜。
三
刘备西定益州后，于建安二十四年(219)拜关羽为前将军，假节钺。关羽亲自率军向樊城的曹仁进攻。魏将曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等人驻守樊城北面。八月，天降大雨，汉水泛滥，平地水深丈余，于禁等七路兵马都被大水所淹。步骑三万尽被关羽俘虏，于禁投降。庞德拼力死战，被俘不屈又被斩首。关羽乘船至城下，重重将樊城包围，使其内外断绝。又派别的将领把将军吕常包围在襄阳，荆州刺史胡脩、南乡太守傅方都投降了关羽，一时关羽军队威震天下。
司马懿对荆州一线边防深为关注。建议精选官吏，加强防务。他早先曾向曹操提出： “荆州刺史胡脩粗暴，南乡太守傅方骄奢，都不可以任边疆长官。”但魏王失察，没有接受他的意见，对荆州防务有所麻痹。到蜀将关羽包围曹仁、于禁被迫投降之时，胡脩、傅方果然都向关羽投降。曹操惊恐地认为敌军逼近，形势紧迫，打算迁都河北。司马懿却十分沉着地谏阻说： “于禁等是被水淹才失败的，并不是战场上和防守中所失败。国家军事实力并未受到很大的损失。而匆忙迁都，既是向敌人示弱，又会引起淮沔一带居民的骚动和不安。”他认为关羽军威虽盛，以计破之并不难。他沉稳运筹，提出了巧借孙吴之力以解樊城之围的建议。他说： “孙权和刘备，外表亲和而内里互相疏远，关羽得意的地方正是孙权所不愿意的。可以告诉孙权让他自后面牵扯住关羽，那么对樊城的围攻就会自然解除。”曹操高兴地听从了他的妙计，恰巧这时孙权给曹操写信，要求允许他自后路讨伐关羽，以讨好曹操，与司马懿的谋划完全吻合。曹操想使关羽与孙权相斗，坐收渔翁之利，便给援救樊城的将军徐晃下令，将孙权的信用箭射给被围的将士和关羽驻军中，被围将士士气倍增。关羽对是否放弃包围，犹豫不决。这时孙权果然派遣吕蒙西袭公安，刘备的南郡太守糜方向吕蒙投降。吕蒙占据了江陵，东吴另一大将陆逊攻取宜都等。关羽孤立困穷，无奈慌忙放弃樊城之围，向西退守麦城。十二月，被吴将俘获，斩于临沮。借吴解樊围，借刀杀关羽之计，获得了成功。
建安二十五年(220)，曹操病死于洛阳。曹丕嗣位为丞相、魏王，封司马懿为河津亭侯，转丞相长史。这时有军事情报说孙权率兵向西进发。曹丕与朝中大臣们都认为东吴兴兵，将攻樊城、襄阳，而两城内积储的谷物甚少，难以防御。谋臣们认为应命令镇守襄阳的大将曹仁在吴兵未到之前，弃城还宛。唯有司马懿竭力劝谏不要放弃这两座城，他说： “孙权刚刚袭杀了关羽，取恨刘备，他正要结交讨好魏王，必不敢为患，免得使自己落到背腹受敌、两面夹击的不利地位。孙权注意自己的言行，才能使刘备不敢贸然兴兵。孙吴决不会袭取襄、樊二城。襄阳是水陆要冲，防御敌人的要害，千万不可放弃。”可惜曹丕拒绝了他的正确意见，竟然命令曹仁焚弃二城。但孙权并未侵扰，曹丕后悔不迭。
建安二十五年(200)十月，汉献帝禅位于魏文帝曹丕，司马懿被任命为尚书。不久，转督军、御史中丞，封安国乡侯。黄初二年(221)罢督军，迁侍中、尚书右仆射。黄初五年(224)改封向乡侯、转为抚军，加给事中，录尚书事。黄初七年(226)五月，曹丕病重，司马懿与曹真、陈群等受顾命辅政。曹丕死去，明帝曹睿即位，改封司马懿为舞阳侯，迁骠骑将军，使他的权势和威望进一步提高了。
四
太和元年(227)六月，魏明帝下诏命司马懿驻守宛城，全权负责荆、豫二州的军事部署。十二月，新城太守孟达谋反。孟达原为刘备的宜都太守，因未救关羽，关羽覆败后，刘备对他心怀怨恨。孟达惧怕治罪而降魏。曹丕待他甚为宽厚，加拜散骑尚侍，领新城太守。司马懿观察孟达，言行倾巧，认为他不可信任，多次进谏，不见听从，曹丕依然宠信孟达。曹丕死后，孟达心中忧虑不安。诸葛亮厌恶孟达反叛，又忧虑他留在魏军终成祸患，便多次和孟达通信，引诱他归蜀。孟达秘密答应归蜀。孟达和魏兴太守申仪有隔阂，申仪秘密上表告发了孟达。诸葛亮为促成孟达反魏，派郭模诈降，故意泄露消息。遂被司马懿所派的暗探侦察得知。孟达听说机密泄露，惊惶恐惧，企图举兵反叛。
司马懿恐孟达速反，写信劝解他说： “将军先前备弃刘备，托身国家。国家委将军以疆场之任，任将军以图蜀之事。蜀人愚智，没有不痛恨将军的。诸葛亮想让我们内部之间互相反目，正愁找不到门路。郭模所说的，不是一件小事，诸葛亮岂能轻易命他走露机密，这一点你我均不难理解。”孟达得信大喜，认为司马懿对他并不怀疑，因而犹豫不决，放慢了叛魏降蜀的速度。司马懿则秘密抢时间调兵遣将，部下诸将都认为孟达与孙权、刘备有勾结，应当先观察他的动向，然后再采取行动。司马懿一概不听，说： “孟达是个不讲信义的人。此时正在犹疑观望，我军应乘他未作出决定，迅速加以解决。”于是神速出兵，急行军，日夜兼程，仅用八天就抵达孟达所据上庸城下。吴、蜀各派将领进兵西城的安桥、木兰塞援救孟达，司马懿则派将领分路拦阻。
当初，孟达写信给诸葛亮说： “宛城距洛阳800里，距我所在新城1200里。听说我起兵，自然要向明帝报告，连续往返，要用一个多月的时间。那时，我的城池已防守坚固，各军也做好充分的准备。我的防区地形险要，司马懿肯定不会亲自前来，其他将领来，不会对我造成危害。”及至司马懿的军队兵临城下，不啻是自天而降，孟达惊慌失措，又写信告诉诸葛亮说： “我起兵仅八天，司马懿便兵临城下，何等神速啊!”
太和二年(228)正月，司马懿围攻上庸城。该城三面阻水，孟达于城外用木栅固卫。司马懿渡水破栅，直逼城下，八路进攻，用了十六天，城内支持不住，孟达的外甥邓贤、部将李辅等开门出降。孟达兵败被斩首传京师，俘获万余人凯旋而归宛。申仪在魏兴已久，擅自秉受旨意刻印，多次假借名义授官。司马懿又乘申仪前来祝捷之机，逮捕了他，送于京师治罪。又将孟达余众7000人迁到幽州，作了妥善的安排，消除了威胁。
太和四年(230)，司马懿升任大将军加大都督，假黄钺。魏朝命他与曹真伐蜀。司马懿自西城(今陕西安康西北)斫山开道，水陆并进。沿沂沔而上，至于朐
(今四川云阳西北)。拔其新丰县(今湖北竹溪)，军队驻扎于丹口，遇雨班师而还。曹真不久病死于洛阳。
五
蜀国丞相诸葛亮，志在复兴汉室，经过充分准备，于后主建兴五年(226)上表北伐。魏明帝太和五年(231)，诸葛亮进军天水，围曹魏将军贾嗣、魏平于祈山。这时司马懿为荆州都督，镇守宛城。魏明帝召他入朝，说： “西方边事吃紧，除了你，他人是难负此任的。”于是派他西屯长安，都督雍、凉二州诸军事，统辖车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴凌、雍州刺史郭淮等抵御诸葛亮。张郃劝司马懿分出部分兵力驻扎在雍县、郿县为后镇。司马懿说： “估计前面的部队能够独自抵挡住敌军，将军的意见就对了; 如果前面的部队不能抵挡而分为前后两部分，这就是楚军三军所以被黥布击溃的原因。”于是进军阴麋，又进驻汉阳，与诸葛亮在上邦以东相遇，略为交战，蜀军因军粮不足而撤军，魏军追击，俘斩万计。
这时魏军军师杜袭、督军薛悌都说明年麦熟，诸葛亮必兴兵再犯。应抓紧冬季时间运粮于陇右。司马懿说： “诸葛亮再次向祈山出兵，一攻打陈仓，受挫折而返回。纵使他以后再出兵，不会再攻城，当求野战。必定在陇右出兵，不在陇西。诸葛亮每因粮少为恨事，归后必会广积粮食，按我的料想，没有三年的时间他不能采取行动。”诸葛亮果然与司马懿所预言的那样，在三年后复出，于青龙二年(234)大举出兵，出兵地点在陇东，作战方式主要是野战。
诸葛亮亲率十万大军出斜谷至郿县，扎营于渭水南岸的五丈原。魏明帝甚为忧虑，增派征蜀将军秦朗督步骑二万人，归司马懿节度指挥。诸将都要往渭北以待敌，司马懿说： “百姓积聚都在渭南，这是必争之地。”于是率军渡过渭水，背水为垒，又对诸将说： “诸葛亮如果从武功出兵，依山而东，确实可怕; 如果西上五丈原，将领们就没有事了。”他派遣将军胡遵、雍州刺史郭淮与蜀军对峙于积石，临近南原而接战，诸葛亮受阻不能前进，只得退到五丈原。司马懿知其必败，遣奇兵掎蜀兵之后，斩敌500余人，俘获千余人。但魏军却避免与蜀军作战略决战。
当此之时，曹魏朝廷认为诸葛亮悬军远征，利在急战，因此三令五申，要司马懿持重对敌，以候其变。诸葛亮期望通过决战消灭魏军主力。司马懿识破诸葛亮的用心，决不轻率上当。虽然诸葛亮数次挑战，司马懿却严令部属，不许应战。诸葛亮无奈，派人给司马懿送去巾帼妇人的衣饰，把他喻为妇人，以讽其胆小。魏军将士义愤填膺，纷纷要求出战。费栩、魏平还批评司马懿说： “您畏蜀如虎，怎能不让天下人取笑!”司马懿摆出被诸葛亮激怒的样子，上表朝廷，请求决战，朝廷不许; 派出骨鲠大臣卫尉辛毗，杖节为军师，加以弹压制止。此后，诸葛亮再来挑战，司马懿装着要出兵以应战，辛毗杖节立于军门，司马懿这才罢休。蜀军大将姜维得知辛毗到来的消息，忧心忡忡地对诸葛亮说： “辛毗杖节而至，魏军是不会再出战了。”诸葛亮说： “司马懿本来就无心应战。所以一再请求出战，不过是向部将显示敢于用武而已，做样子给人看罢了。将军在军中，君主的命令可以不接受。如果他能战胜我军，他哪里会远隔千里而请战，贻误战机!”
司马懿对自己拖住敌人避而不战的持重战略，十分自信。弟弟司马孚来信问军事进展情况，司马懿复信说： “诸葛亮虽率军十万，但已落入我的圈套。大破蜀军，指日可待。”他与蜀军对峙百余天后，诸葛亮于八月病死。蜀将烧营遁走，百姓奔告司马懿，司马懿忙出兵追击。诸葛亮长史杨仪调转战旗方向，擂响战鼓，作出要反击的样子，司马懿收军后退，不敢向前逼进。杨仪结阵而去，进入斜谷之后才发丧。蜀军退走后，魏军才放胆而来，见蜀军遗弃的军事文件、图书、粮谷狼藉甚众，断定诸葛亮真死了。辛毗认为诸葛亮的死讯尚未落实，司马懿说： “军家所看重的军书、密计、兵马、粮谷，现在都抛弃了，哪里有人捐出自己的五脏而能生存的! 应当急速追击!”但蜀军在道上布有很多蒺藜，司马懿命令2000士兵穿软材平底木屐走在前面，蒺藜全被木屐沾去，后面的骑兵、步兵顺利通过。一直追到赤岸，才得知诸葛亮死去的准讯。百姓为此事编了一句谚语讥笑司马懿说： “死诸葛，走生仲达。”司马懿听到后，笑着自我解嘲说： “这是我能够料定活人，却无法料定死人的缘故啊。”
先前，诸葛亮派使者到司马懿军中，司马懿讯问诸葛公起居如何，一天吃多少饭，使者回答道： “一天仅吃三、四升米。”又问诸葛公处理日常政事的情况，使者说： “打二十板子以上的处罚，诸葛公都要亲自审理。”问者有心机，答者却丧失警惕，轻易地泄露了重大机密。司马懿过后对人说： “进食少而事务繁，诸葛孔明还能活多久呢!”结果正应了司马懿所言。但他对自己的对手深为敬佩，称赞说： “诸葛公真是天下的奇才啊!”
六
景初元年(237)，魏国的辽东(今辽宁东南辽河以东地区)太守公孙渊发兵反叛曹魏。幽州刺史毋丘俭进军征讨，遇连绵雨天十余日，辽水大涨，受诏命而还。
景初二年(238)正月，明帝从长安召回司马懿，对他说：“此行本可不烦劳你，但要平叛必胜，故而还是要辛苦你一趟。你估计公孙小丑将作何计？”司马懿回答说： “公孙渊放弃守城先行逃走，是上计; 据守辽水抗拒大军是中计; 如死守襄平，必被生擒。”明帝问： “那么，三计中他将采用哪一种？”回答说： “只有明智的人，才能审慎度量敌我双方的力量，才会事先有所舍弃。这不是公孙渊的才智所能达到的。他又会认为我军是孤军远征，不能支持长久，一定是先在辽水抗拒，然后退守襄平，这是中下计。”明帝又问： “往返需多少天？”司马懿回答说： “进军百天，攻战百天，返回百天，以六十天作为休息日，这样的话，一年足够了。”
司马懿率领步骑四万，自京城出发，明帝亲自送出西明门，命司马懿的弟弟司马孚、司马懿的儿子司马师送过温县，又命郡守、典农等地方官前往拜见。司马懿出师前，会见父老故旧，连日饮宴，觚觥相交，慷慨赋诗。作歌道： “天地开阔，日月重光，遭遇际会，毕力遐方。将扫群秽，还过故乡。肃清万里，总齐八荒。告成归老，待罪舞阳。”歌罢，遂告别父老，挥师远征。经孤竹，越碣石，达于辽水。
公孙渊果然派步骑数万，屯阻于辽遂(今辽宁海城北)，命将领坚辟而守，南北六七十里相连以拒魏军。司马懿率大军到来后，命多张旗帜，虚张声势，出敌之南，把敌军精锐吸引过来，而魏军主力却悄悄地泛舟潜渡以出其北，逼近敌营，并依靠辽水作长围。诸将不解其意。司马懿说： “敌人所以坚守壁垒不肯作战，是打算拖死我军。现在我攻打他们，正中其计。古人说，敌虽高垒，我攻其所必救，则不得不与我战。而今敌人主力在此，他们的老巢必定空虚。我军直指襄平，必能攻破。”于是整阵而过，直指襄平。敌方见兵出其后，害怕襄平有失，慌忙出兵迎战。司马懿对诸将说： “所以不攻其营，正欲致此，机不可失。”于是纵兵逆击，三战皆捷。公孙渊退守襄平，司马懿挥军追赶，将襄平城包围起来。当初，公孙渊得知魏军出动，十分恐慌，忙求救于孙权，孙权也出兵遥为声援，并写信给公孙渊说： “司马公善用兵，变化若神，所向无前，我深为弟担忧。”
正值七月，阴雨连绵，辽河暴涨，平地水深三尺。围城的将士恐惧，纷纷要求迁移营垒。司马懿下令军中： “有敢说迁营者斩!”都督令史张静违反命令被斩，军心这才安定。敌人依仗水势，砍柴放牧依然如故，将领们想要俘获他们，司马懿都不准许。司马陈珪说： “从前攻打上庸，八支部队同时进发，日夜不停，所以能用十六天时间攻下坚城，擒杀孟达。这次远道而来，反而更安闲舒缓，我私下感到疑惑。”司马懿回答说： “孟达兵少但粮食可以支持一年。我军将士四倍于孟达，但粮食不能支持一个月。从兵力看，以四倍击一，稳操胜券。从军粮看，以一月对一年，又怎能不力求速战速决？以四个兵士攻击一个敌人，即使丧失一半而能够攻克，都应该去做。所以不顾死伤地强攻，是与粮食竞争啊! 如今敌众我寡，敌饥我饱，何况雨水如此之大，工力不能施展，攻之无益，何不安缓待时! 自打京师出发，不担心敌人进攻，只恐怕敌人逃走。如今敌人粮食就要耗尽，我军如抢掠他们的牛马，抄失他们的樵夫，这是故意逼迫他们逃走。用兵是一种诡诈的行为，要善于随机应变。敌人凭仗人多，倚仗雨大，虽然饥饿窘困，还不肯束手就擒，应当显示我们无能以便使他们安心。如果因贪图小利使他们惊吓逃跑，这不是好的计策。”
朝中听说军中遇雨，一致打算退兵。明帝说： “司马懿有能力临危控制事变，捉住公孙指日可待。”
八月，雨止。司马懿随即命令军队合拢包围，高堆土山，深挖地道，用楯干、橹车、钩梯、冲车、日益攻城，射箭与礌石密集如雨。公孙渊的守城部队，伤亡惨重，加之粮食已尽，人心惶惶。公孙渊派遣相国王建、御史大夫柳甫到魏军求和，请求解围退兵即可投降。司马懿不允，将二人斩首。公孙渊又派侍中卫演，请求指定日期，派送他的儿子作人质。司马懿对卫演说： “军事大要有五条： 能战则战，不能战则守、不能守当走、不能走当降。公孙渊不肯自缚面降，只有死路一条，不必送儿子来当人质!”公孙渊和儿子公孙修只得孤注一掷，攻突南面的包围圈，魏军急忙追击，在梁水岸边斩杀了公孙渊父子。魏军进入襄平城，乘胜平定了辽东、带方、乐浪、玄菟四郡，然后班师回朝。
七
景初二年(238)十二月，魏明帝病重，三月之内，诏书五次送到， 命司马懿赶快到京师相见。景初三年(239)正月，司马懿火急赶到京城，跑到嘉福殿卧室内拜见气息奄奄的魏明帝。明帝拉着他的手说： “我把后事托付给您。死岂是可以忍住的，我强忍着不死是为了等待您，能够与您相见，再无遗恨了。”又教8岁的太子曹芳上前抱住司马懿的脖颈，司马懿叩头流泪，受遗令与大将曹爽共辅幼主。明帝即日死去。
青龙三年(235)，司马懿由大将军升为太尉。太子曹芳即位后，司马懿迁为侍中、持节、都督中外诸军、录尚书事，与曹爽各统兵3000人共同执掌政权，轮番在殿中值班，并受到乘舆入宫的特殊待遇。起初曹爽因司马懿年高德重，经常把他当作家父侍奉，每有事情必去拜访咨询，不敢专权。后来丁谧等人劝道： “太尉有大志而甚得民心，不可推诚信任。”曹爽遂对司马懿猜疑设防。在丁谧策划下，曹爽于景初二年(239)二月使曹芳下诏，表面推崇司马懿，从太尉转为太傅，外表上用虚名使他富贵，实际上打算让尚书奏事先由曹爽过目，大权遂为其所专。曹爽又以弟曹羲为中领军，曹训为武卫将军，曹彦为散骑常侍侍讲，其余各弟都以列侯侍从身分，出入宫廷禁地，贵宠无比。
正始八年(247)四月，大将军曹爽采纳何宴、邓飏、丁谧的计谋，把太后迁到永宁宫，并独揽朝政大权，提拔亲戚党羽，多次更改制度，司马懿不能禁止，就与曹爽之间产生了矛盾。五月，司马懿开始称病，不上朝参与政事。当时有民谣：“何、邓、丁，乱京城。”他们认为司马懿病重，遂有无君之心。密谋图危社稷，约期举事。司马懿退避三舍，藏形隐迹，积蓄力量，以待时机到来。曹爽之徒也颇为怀疑，设法伺察侦探他的情况。冬季，河南令李胜出任荆州刺史，到太傅司马懿跟前辞行。司马懿装作病很重的样子，让两个婢女侍奉着，让他更衣，他把衣服掉到地上; 指着嘴说口渴，婢女端来了粥，司马懿拿不动碗，就由婢女端着喝，粥都从嘴边流出，沾满了前胸。李胜说： “大家心里都以为您是旧病复发，怎料尊体竟病成这样!”司马懿以气息奄奄的语调说： “我年老卧病，早晚就要死了。您正要屈驾到并州上任，并州靠近胡地，好好防守它。恐怕我们不能再见面了。我把我的儿子司马师和司马昭兄弟俩托付给您。”李胜说： “我是回去愧居本家乡的州，不是并州。”司马懿装聋，故意听错他的话说： “你刚刚到过并州？”李胜又说： “是要愧居荆州。”司马懿说： “我年老耳聋思绪迷乱，没听明白你的话。如今你到自己的州上任，正好轰轰烈烈地大展德才，建立功勋。”李胜告退后，禀告曹爽说： “司马懿躯体虽在，却仅有一息尚存，形体和精神已经分离，离死不远，不足以忧虑了。”从此曹爽等人对司马懿不再防范。
嘉平元年(249)正月，曹芳祭扫高平陵，曹爽兄弟都随侍同行，离开了京城。司马懿上奏永宁太后废免曹爽兄弟，夺了他们的兵权，亲率太尉蒋济等勒兵屯于洛水浮桥。然后司马懿奏劾曹爽的罪恶说： “我过去从辽东回来时，先帝诏令陛下、秦王和我到御床跟前，拉着我的手臂说深为后事忧虑。如今大将军曹爽，背弃先帝的遗诏，破坏扰乱国家的制度。在朝廷内则超越本分自比君王，在外则专横跋扈独揽大权。各种重要官职都安置他的亲信担任，皇宫的警卫部队，也都换上他自己的人。这些人相互勾结盘踞在一起，恣意妄为日甚一日，天下动荡不安，人人心怀畏惧。陛下也只是暂时寄居天子高位，岂能长治久安。这绝不是先帝诏令陛下和我到御床跟前谈话的本意。我虽老朽不堪，怎敢忘记先前说的话。”司马懿派人去劝说曹爽，告诉他应该及早归降认罪，又派曹爽所信任的殿中校尉大目去告诉曹爽，只是免去他的官职而已，并指着洛水发了誓。曹爽以为只要交权，尚可作“富家翁”，遂放弃反抗，回到京城。司马懿下令把曹爽兄弟及其党羽都逮捕入狱，以大逆不道之罪全部处死，夷其三族，不分男女，不论老幼，连姑姊妹已经嫁人的也全部处死。二月，曹芳进封司马懿为丞相。十二月又加九锡之礼，享受朝会不拜的荣宠。司马懿辞让丞相与九锡。
八
太尉王凌与外甥兖州刺史令狐愚二人同时掌握重兵，管理淮南地区，暗地里策划，认为曹芳昏庸懦弱，受制于强臣，又听说楚王曹彪有智有谋，想要立他为帝，奉迎他到许昌建都，以兴曹氏。嘉平二年(250)冬令狐愚病逝。
嘉平三年(251)三月，王凌诈称吴人占据了涂水地区，上表请求讨伐吴兵。王凌派遣将军杨弘把废立君主的打算告诉兖州刺史黄华，但黄华、杨弘却联名把此事报告了司马懿，事情泄露。于是四月司马懿率领中军乘船从水路去讨伐王凌。先下达赦令赦免王凌之罪，然后又写信晓喻王凌。九天后大军突然到达甘城百尺堰。王凌自知大势已去，仓促无计，于是就乘船独自一人出去迎接司马懿，并派佐官王彧前去谢罪，送去官印、符节和斧钺。司马懿的军队到达丘头，王凌把双手绑在背后，面向司马懿，跪在水边，司马懿按诏书旨意让主簿给他松了绑。王凌既已得到赦免，再加上仗着自己与司马懿有旧交，也就不再自我疑惑，径直乘小船想要靠近司马懿，司马懿派人迎上去挡住，把船停在淮河中间，与司马懿的船相隔十余丈。王凌知道这是因自己之罪而见外，就远远地对司马懿说： “你就是随随便便地写封信召我，我又怎敢不来？没想到你竟率军前来!”司马懿说： “那是因为你不肯追随写信人的缘故。”王凌说： “你辜负了我!”司马懿说： “我宁肯辜负你，也不能辜负国家! ”于是就派步骑600人送王凌由西路送回京师。王凌试着向司马懿索要棺钉，以观察司马懿的意思，结果司马懿果真命人给了他棺钉。五月，王凌走到项县，遇经贾逵庙，王凌大呼： “贾逵，你如果有神灵，应当知道我是大魏忠臣。”吃毒药而死。
司马懿十分严酷绝决地处理了此事。将王凌余党都灭杀三族，挖开王凌、令狐愚的坟墓，劈开棺材在附近的城镇暴尸三天， 烧了他们的官印、章服， 把他们裸埋于地下。并且杀了曹彪。又将曹魏宗室集中于邺都严加监管，不许他们与人交往。
嘉平三年(251)六月，司马懿患重病，神志恍惚，频频梦见贾逵、王凌作祟。八月， 司马懿死于京师， 时年73岁。司马懿去世后，其子司马师于嘉平四年(252)四月，任大将军，专国政，嘉平六年(254)废曹芳，立曹髦为帝，次年司马师病故。司马师之弟司马昭继其兄任大将军，甘露五年(260)杀曹髦，立曹奂。领兵灭蜀汉后，自立晋公，再称晋王。秦始元年(265)八月，司马昭去世后，其子司马炎继位，做了相国、晋王。十一月，司马炎代魏称帝，灭吴后，建立西晋。
