鲁肃接替周瑜，要往陆口去，经过吕蒙的驻地。

鲁肃心中还有点轻视吕蒙，有人劝说鲁肃道：“吕将军功名日渐显赫，不可以用旧的看法对待，您应当去看看他。”

鲁肃便去拜访吕蒙。饮酒酣畅的时候，吕蒙问鲁肃道：“您领受重任，和关羽为邻，将要采取何种策略?”

鲁肃匆忙回答道： “临时看情况办。”

吕蒙说：“现在东吴、西蜀虽为一家，而关羽实在像熊虎一般啊，怎么可以不预定计谋?” 当即为鲁肃筹划了五条策略。

于是鲁肃越过座席走到他身边，拍着他的背说：“吕子明，我不知您的才干谋略所能达到的竟然到了这种程度啊!”就拜见了吕蒙的母亲，结为好友才告别。

后来，吕蒙跟从孙权在濡须抵御曹操，屡次进献奇计，又劝孙权在水口建立船坞，防御的器械设施很精良，曹操攻不下，随即退兵。

收兵回来，吕蒙出征合肥，撤兵途中，被张辽等人袭击，吕蒙和凌统拼死抵抗。

后来曹操又向濡须大举出兵，孙权任命吕蒙为指挥官，据守从前建立的船坞，在坞上安置强弩万张，来抵御曹操。曹操的先遣部队驻扎未定，吕蒙派兵将他击败，曹操退走。孙权任命吕蒙为左将军、虎威将军。

曹操派朱光担任庐江太守，屯垦皖县，大量开发稻田，又命令从事间谍活动的人招引鄱阳的贼人首领，让他们作内应。

吕蒙认为：“皖县田地肥美，如果一旦成熟收割，他们必能增加人员，像这样搞它几年，曹操的势态便形成了，应该早点除掉他。”就详细陈述了该地情况。

于是孙权亲自出征皖县，接见各将领，询问计策。吕蒙就推荐甘宁担任升城督，在前方督战，吕蒙用精锐部队跟上。凌晨进攻，吕蒙亲手执槌击鼓，士兵们都踊跃登城，到吃早饭时就攻下来了。随后张辽到了夹石，听说皖城已被攻破，就退了。孙权嘉奖吕蒙的功劳，就任命为庐江太守，所得人马都分给他，另外赐给寻阳屯田户六百人，下属官吏三十人。

吕蒙回到寻阳，不到一年，庐陵贼人作乱，众将领去讨伐都不能擒获，孙权说： “凶猛的鸟上百，不如一只大雕。”又命令吕蒙去征讨。吕蒙去后，诛杀贼人中的首恶分子，其余都释放，仍为平民。

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