皇甫嵩、朱儁共同率军四万人，一起讨伐颍川郡的黄巾军。皇甫嵩和朱儁各率一支军队，兵分两路前进，朱儁迎战黄巾军将领波才，被击败。皇甫嵩率军进驻长社，固守县城。

汝南郡的黄巾军在邵陵击败太守赵谦所率的军队。广阳郡的黄巾军杀幽州刺史郭勋及太守刘卫。

波才率黄巾军将皇甫嵩围困在长社县城。皇甫嵩兵力不足，军中人心恐慌。黄巾军傍着野草安营扎寨，适逢狂风大作，皇甫嵩让士兵们全都手持成束苇草，登上城楼静候。另命一批勇士，偷偷地越过包围圈，放火烧草并高声呐喊。与此同时，城上的军士也一齐点燃火把，与之呼应。皇甫嵩亲自率军出击，直捣敌阵。黄巾军不知底细，惊恐不已，溃乱而走。这时，恰好骑都尉曹操前来，皇甫嵩的军心更加稳定。五月，皇甫嵩、曹操与朱儁会师，再次出战，黄巾军大败，死者数万人。灵帝封皇甫嵩为都乡侯。

曹操的父亲曹嵩，是中常侍曹腾的养子，他原来的姓氏已无法确定，据传为夏侯氏。曹操自小为人机警，有权变之术，行侠仗义，行为放荡，不经营家产事业。因此，当时人并不认为他有什么奇特过人之处。唯有太尉桥玄和南阳人何颙很器重他。桥玄对他说：“天下即将大乱，不是掌握时代命运的杰出人才，不能拯救。能够平息这场大乱的人，恐怕就是你了。”何颙看到曹操后叹息说： “汉朝的统治就要灭亡，能够重新安定天下的，一定是此人。”桥玄向曹操建议说： “你在世上尚无名气，可以与许子将结交。”许子将就是许训的侄子许劭。许劭对伦理道德很感兴趣，能够辨别人的品行和能力，与他的堂兄许靖都有很高的名望。两人喜欢一起评论当地的人才，每月总是更换品评的题目。为此，汝南人称之为“月旦评”。许劭曾经担任过郡府中管理人事的功曹，当时府中上下官员，都努力改善自己的操行，以求得一个较好的评语，曹操前去拜访许劭，并征求他对自己的评价，问道： “我这个人怎么样?”许劭鄙薄曹操的为人，不愿提出评语，故闭口不答。曹操加以威胁，许劭才说：“你在天下太平时可以成为一个能臣，在天下不安定时则会成为一个奸雄。” 曹操听后，大喜而归。

波才统率的黄巾军在部署军队时，触犯兵家大忌，靠近野草扎营，给了皇甫嵩以可乘之机，终于丧失优势，败于一旦。皇甫嵩利用火攻，以弱胜强，反被动为主动。敌对双方首领的文韬武略素养直接影响到所在力量的生死存亡，不可不慎!

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