四月，黑山军首领张燕率领部下十余万人归降曹操，他被封安国亭侯。

故安人赵犊、霍奴等杀死幽州刺史和涿郡太守。辽西、辽东、右北平等三郡的乌丸部落进攻鲜于辅据守的扩平。八月，曹操大军讨伐赵犊等，杀死赵犊等人。于是，曹军又渡过潞水去援救扩平，乌丸部落退到塞外。

十月，驻守并州的高干听到曹操讨伐乌丸的消息，又背叛曹操，逮捕上党郡太守，派兵拒守壶关口。曹操派部将乐进、李典率军进击。河内人张晟聚集起一万余人，侵掠崤山，渑池一带。弘农人张琰起兵响应张晟。

河东郡太守王邑受到朝廷征召，郡掾卫固与中郎将范先等去拜见司隶校尉钟繇，请求让王邑继续留任，钟繇未同意。卫固等表面上是请求挽留王邑，实际上暗中却与高干勾结。曹操对荀彧说：“函谷关以西的将领们，表面上服从朝廷，却怀有二心。张晟等侵掠崤山、渑池一带，向南与荆州的刘表联合，卫固等乘机起事，将会成为我们的心腹大患。现在河东郡是天下的冲要之地，你为我推荐一个贤能的人才，镇守河东。”荀彧说：“西平郡太守、京兆人杜畿;他的勇气足以承当危难，智谋足以应付变化莫测的局势。”曹操就任命杜畿为河东郡太守。钟繇催促王邑办理移交，王邑却携带印绶，直接从河东郡属下的河北县去许都，向朝廷报到。

卫固等派兵数千人切断黄河上的陕津渡口，杜畿到达河边，几个月不能渡过黄河。曹操派遣夏侯惇率军讨伐卫固等，还未开到，杜畿说：“河东郡有三万户百姓，不是都想背叛朝廷。现在大军如果逼迫太急，想要顺从朝廷的人无人引导，必然因畏惧而听从卫固的指挥，卫固等人的势力会更加强大。大军讨伐不能取胜，难于结束这场灾难;即使征伐得胜，也会使一郡的百姓都受到残害。而且卫固等人没有公开地背叛朝廷，表面上以要求旧长官留任为理由，必然不能谋害新长官。我只乘一辆车独自前去上任，出其不意，卫固为人谋略虽多，但缺乏决断，必然会暂时假意接纳我。我只要能在郡中待一个月的时间，用计策稳住他，就足够了。”于是，杜畿绕道从郖津渡过黄河。

范先想杀死杜畿，用以威胁部众。后来决定先观察杜畿的态度，就在郡府的门前杀死主簿以下三十余人。杜畿毫不在乎，言谈举止都没有改变常态。因此，卫固说：“杀了他并没有好处，只会招来恶名，而且他是被控制在咱们手里。”于是，卫固等人就正式尊奉杜畿为河东郡太守。杜畿对卫固、范先说：“你们卫家、范家，是河东郡的两大望族，我要仰仗你们来办事。然而咱们有长官、部属的确定名分，今后要有福共享，有难同担，因此，遇到大事，要共同商量。”杜畿委任卫固为都督，代理郡丞的职务，又兼任功曹;全郡的大小将领及兵士有三千多人，都由范先指挥。卫固等心中大喜，虽然表面上以杜畿为主，实际上没把他当回事。卫固要大举征发全郡百姓当兵，杜畿担心这样会使他的力量大为增长，就对卫固说：“如今，要是大量征发百姓，会使民心骚动，不如采用募兵的方式慢慢来。”卫固认为有理，同意杜畿的方法，但募到的士兵很少。杜畿又对卫固说：“顾念家庭，是人之常情，各级将领和郡中文职官吏，可以让他们轮流休息，到情况需要时，再征召他们，也不困难。”卫固等不愿因拒绝杜畿的建议而招来众人的怨恨，只好也同意。这样，善人在外边可以暗中相助，而与卫固等同谋的恶人都各自回家，力量分散。

正在这时，有一股号称白骑的武装力量进攻东垣，高干也率军进入濩泽。杜畿知道诸县都已归附自己，就离开郡城，只身率领数十名骑兵，选择一个坚固的营寨进行防守。属下各县的官吏与百姓都纷纷占据城池，援助杜畿。不过几十天，杜畿已有四千多人。卫固与高干张晟合兵进攻杜畿据守的营寨，未能攻下;又去周围各县去抢掠粮食也没有收获。曹操派议郎张既西去关中，征调马腾等将领平定叛乱，他们都出兵联合进攻张晟等，大获全胜，斩杀卫固、张琰等人，赦免了其余的党羽。

以后，杜畿治理河东郡，以宽大为主，广施仁惠。百姓有来打官司的，杜畿对他们讲解仁义道德，分析事理，让他们回去好好考虑。父老们都自相责备，不敢再去告状。杜畿劝勉百姓努力耕田，种桑养蚕，鼓励他们饲养牲畜，使得家家都富裕起来。然后，又兴建学堂，推荐孝顺父母，友爱兄弟的人; 修造城防，制作武器，加强作战训练; 河东郡便安定下来。杜畿在河东郡任职十六年，治理的政绩常常天下第一。

关西动乱，河东成为战略要地，杜畿洞若观火，否定武力讨伐的方案，采用单车直往，深入虎穴，乘其不备、出其不意的韬略，沉静不动，虚与委蛇，暗怀其策，削弱枝干，后与张既、马腾配合，一举而胜。

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