三月，魏王曹操从长安出发，途经斜谷，派兵拒守沿途的险要之处，以便大军顺利到达汉中。刘备说：“曹公虽然亲自前来，也起不了什么作用，我一定要取得汉川。”于是集结军队，占据险要之处，始终不与曹军交战。曹军运送粮米至北山之下，黄忠率军企图夺取，去了很久，不见回转。翊军将军赵云率领骑兵数十人出营查看，恰巧曹操的大队人马出营，赵云与敌人猝然相遇，只得向前冲击敌人的阵势，且战且退。曹军散开后再度会合，追至赵云的军营前面，赵云率兵退入军营，又大开营门，偃旗息鼓。曹军怀疑兵营中有埋伏，只好撤退了。赵云命令擂起战鼓，鼓声震天，却只以强弩在后面射杀曹兵。曹军非常惊骇，自相践踏，落入汉水而死的很多。第二天一早，刘备亲自来到赵云的兵营，察看了战场后说：“子龙一身都是胆啊!”

曹操与刘备对峙了一个月，曹军将士有很多人逃跑。夏季，五月，曹操把全部调来进攻汉中的军队撤回长安，刘备因此占据了汉中。

曹操唯恐刘备向北争取武都的氐人，从而进逼关中，就询问雍州刺史张既。张既说：“可劝告氐人，向北迁移到有粮谷之处，以便避开刘备。先迁移的人给以重赏，这样先迁移的人有利有图，其他人就会效法他们，紧随其后。”曹操采纳了这个建议，派张既到武都，迁徙氐人五万余户至扶风、天水交界处。

赵云设空城计，镇定自若，虚张声势。

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