刘备在荆州时，周瑜、甘宁等人多次劝孙权夺取蜀地。孙权派遣使者对刘备说：“刘璋软弱，不能保护自己，假如曹操得到蜀地，荆州就危险了。我现在计划先攻破刘璋，再击败张鲁，统一南方，有十个曹操，我也没有什么可担忧的了。”刘备回答说：“益州人民富裕，地势险要，刘璋虽然软弱，保护自己还有足够的力量。现在若使军队行进在蜀、汉之地，餐风宿露，在万里战线上转运给养，要想战必克，攻必取，战争不失利，就是孙武和吴起也难以做到。有人见曹操在赤壁遭受了沉重的损失，就说他已经没有什么力量，再不会有大的作为。然而现今三分天下曹操已拥有其二，准备到沧海去饮马，到吴地来阅兵，怎么会坐等老死而没有大的作为呢?而抗曹的同盟之间却无故自相攻伐，动摇根本，把矛盾暴露给曹操，使他有机可乘，这太缺乏长远考虑了。况且我和刘璋都自称是皇帝宗室，希望凭借皇室祖上尊严的神灵拯救汉朝。如今刘璋得罪了您，我也深感惶恐，斗胆相求，还请您原谅他吧。”孙权不听刘备的劝告，派孙瑜率水军驻在夏口。刘备不允许孙权的军队过境，对孙瑜说：“你们若要攻取蜀地，即使我将披头散发，隐遁山林之中，也不能在天下人面前失去信誉。”便派关羽驻守江陵，张飞屯兵在秭归，诸葛亮据守南郡，他自己坐镇孱陵。孙权不得已，把孙瑜召回。在刘备向西进攻刘璋时，孙权说： “这个滑头，竟如此搞阴谋诡计!”刘备留下关羽防守江陵，鲁肃的防区与关羽为邻; 关羽多次产生疑虑，鲁肃则经常以友好的态度使他安心。

刘备得到益州后，孙权派中司马诸葛瑾向刘备讨取荆州的各郡。刘备不同意，说：“我准备夺取凉州，取得凉州以后，才能把荆州全部给你们。”孙权说：“这是有借无还，不过是找借口以拖延时日罢了。”因此任命了长沙、零陵、桂阳三郡的地方长官。关羽则全部加以驱逐。孙权大怒，派吕蒙率兵二万人夺取三郡。

吕蒙写信送到长沙、桂阳，二郡都归服了，只有零陵太守郝普据城坚守。刘备得到消息以后，亲自从蜀抵达公安，派关羽争夺三郡。孙权则亲至陆口坐镇，指挥调度; 派鲁肃领兵一万人驻屯益阳，对抗关羽，紧急命令吕蒙放弃零陵去帮助鲁肃。吕蒙接到孙权的书面命令后，秘密藏了起来。夜间，召集部下将领，宣布了自己的作战方案; 清晨，在向零陵发起攻击时，吕蒙看着郝普的旧友南阳人邓玄之说：“郝普听说世间有忠义之事，也想那样做，但他太不了解形势。现在左将军刘备在汉中被夏侯渊围攻，关羽则在南郡，我们主公已经亲自征讨他，他们自己还首尾难顾，救不了自己，哪里有力量救援零陵! 如今我已考虑周全，准备充分，将向零陵城发起攻击，不久即可攻进城去，城破之后，他自己死了，有什么价值，而且牵连百岁白发老母无辜送命，这实在让人痛心，我想郝普是得不到外边的消息，以为援兵很快会赶到，才拼死坚守。你应该去见他，为他指明利害。”邓玄之见到郝普，转达了吕蒙的意思;郝普被吓住了，出城投降。吕蒙亲自迎接，拉着他的手走进船舱，谈话后，吕蒙把孙权的书面命令拿出来给他看，拍手大笑。郝普看到这一纸命令，才知道刘备已到公安，而关羽在益阳，惭愧得无以复加，恨不得钻到地底下。吕蒙留下孙河，命令他处理零陵的事务，当天率军直奔益阳。

鲁肃准备与关羽当面对话，将领们恐怕发生变故，劝鲁肃不要去。鲁肃说：“事到如今，最好的办法是开导、劝说。刘备忘恩负义，是非还没有最后的结论，关羽如何敢再打算谋害我的性命!”于是，邀请关羽会面，各自在百步以外止住自己的部队，只有双方的将领带佩刀相见。鲁肃责备关羽不返还三郡，关羽说：“乌林那次战役，刘备将军直接参战，竭尽全力打败了敌人，难道就白白辛苦，不能拥有一块土地?而足下您现在却又来收取了!”鲁肃说： “不对! 开始在长阪与刘备会面时，他的部下还不及一校的人马，智竭计穷，既无势力，又无援助，精神不振，情绪低落，欲图远逃，那时还未想到会有今天。我们主公可怜刘备无处安身，不吝惜土地和百姓的劳役，使刘备有了落脚之地，帮助他解决了困难。而刘备却为一己之私，不提过去对他的情义，违背道义，损坏我们的友好关系。现在他已得到益州，有了力量，又要兼并荆州，这样的事连普通人都不愿做，何况领导一邦的领袖人物!”关羽无话可答。正在这时，有人说魏公曹操将要攻打汉中，刘备恐怕失去益州，派使者向孙权求和。孙权命令诸葛瑾答复刘备，愿再度和好。于是双方以湘水为界，分割了荆州; 长沙、江夏、桂阳以东归属孙权，南郡、零陵、武陵以西归属刘备。诸葛瑾每次作为使者到蜀，仅在有公务时和他的弟弟诸葛亮相见，从不私下会面。

周瑜、甘宁的攻蜀韬略未获孙权首肯，孙权有了认识之后，终为刘备所阻断，孙权未能乘机钳制刘备，届时反为所制，悔之已晚。

兵以诈立，刘备借荆州而不还，自攻益州至划分荆州，均表现出以仁义为舆论旗帜，外儒内兵的韬晦之术。

吕蒙攻零陵，利用邓玄之打了一仗精采的间谍战。

吴、蜀在强敌压境面前，各有顾忌，终于握手言欢，刘备知势，终以划分荆州为结局。

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