建安八年 (公元203年) 八月，曹操出征刘表，驻军西平县。当曹操离开邺城南下时，袁谭、袁尚在争夺冀州，袁谭被袁尚打败，跑到平原固守。袁尚攻得很急，袁谭派遣辛毗前来乞降求救。将领们表示怀疑，荀攸劝说曹操同意袁谭的请求，曹操于是带领军队返回。十月，曹操到达黎阳，为着儿子曹整与袁谭的女儿结婚。袁尚听说曹操北上，就放弃平原回邺城。东平的吕旷、吕翔背叛了袁尚，驻扎在阳平，率领部众投降，被封为列侯。

建安九年 (公元204年) 正月，曹操渡过黄河，截阻淇水流入白沟以疏通运输军粮的水道。

二月，袁尚又进攻袁谭，留下苏由、审配驻守邺城。曹操进军到洹水，苏由投降。曹操大军已到，攻打邺城，筑土山、挖地道。武安县长尹楷驻守在毛城，保护通向上党的运粮水道。

四月，留下曹洪攻打邺城，曹操亲自率军进击尹楷，打败尹楷回师邺城，袁尚的部将沮鹄驻守邯郸，曹操又进兵攻击拿下邯郸。易阳县令韩范、涉县县长梁岐献城投降，被赐爵关内侯。

五月，平除土山、地道，挖掘护城河，决开漳水灌注邺城; 城里人饿死了一大半。

七月，袁尚回兵援救邺城，曹军的将领都认为“这是返回老巢的军队，人人独力拼死作战，不如避开他们”。曹操说：“袁尚如果从大路来，我们应当躲开;若是沿着西山来，这就成了我们的俘虏。”袁尚果然沿着西山来，靠近滏水扎营，夜里派兵进犯曹操的防御圈，曹操迎击、打得他们大败而逃。于是包围袁尚的军营，包围圈还没有合拢，袁尚害怕了，派原豫州刺史阴夔和陈琳前来请求投降，曹操不答应，包围圈越来越加紧。袁尚趁夜逃走，去据守祁山，曹操乘胜追击。袁尚的部将马延、张��等人临阵投降，袁军全面溃败， 袁尚逃到中山。曹操缴获了他们的全部辎重，得到袁尚的印信、符节、斧钺，派袁尚军队中投诚过来的人拿着被缴获的东西给他们家属看，邺城守军士气崩溃。

八月，审配的侄儿审荣晚上打开他所守卫的城东门把曹军引进城。审配迎战，结果被打败斩首，邺城平定。曹操亲临袁绍的墓地祭奠，痛哭流涕; 又慰劳袁绍的妻子，归还了袁绍家的奴仆和宝物，赐给各种绸缎布匹，并由官府供应他们粮食。

九月，曹操下令说：“黄河以北遭受袁氏家族造成的灾难，特令今年免交租赋!”制定法令加重惩办豪强的兼并，百姓很高兴。汉献帝以曹操兼任冀州牧，曹操辞去原兖州牧的官职。

当曹操包围邺城的时候，袁谭夺取了甘陵、安平、勃海、河间。袁尚战败后，回到中山。袁谭进攻中山，袁尚逃往故安。袁谭于是兼并了袁尚的部队。曹操致信袁谭，责备他违背盟约，与他断绝婚姻关系，等自己的女儿回来，然后向袁谭进军。袁谭害怕了，撤离平原，退守南皮。十二月，曹操进入平原，夺取附近各县。

建安十年(公元205年)正月，曹操进攻袁谭，打败并杀了他，处死了他的妻室儿女，冀州平定。曹操下令说：“凡与袁谭一起干过坏事的人，给予他们改过自新的机会。”命令百姓不得互报私仇，禁止奢侈的葬仪，一切都按法令办事。这个月，袁熙部下大将焦触、张南等人反叛攻打袁熙、袁尚，袁熙、袁尚投奔三郡乌丸部。焦触等人献城投降，被封为列侯。当初曹操征讨袁谭的时候，百姓因拒绝参加凿冰劳役而逃跑，曹操命令不许接受他们投降。不久，逃跑的人有的上门自首，曹操对他们说：“我如果准你们投降就违反了命令，如果杀了你们就杀了自首的人。你们回去深深躲藏起来，不要被官吏抓住了。”这些人流着泪走了，但后来终又被逮住了。

四月，黑山军张燕率领他的部下十万多人投降，被封为列侯。故安人赵犊、霍奴等人杀了幽州刺史、涿郡太守。三郡乌丸族在犷平攻打鲜于辅。八月，曹操出兵征讨，斩了赵犊等人，就渡过潞河援救犷平，乌丸族逃跑到塞外。

九月，曹操下令说：“结党营私、互相勾结，这是古代圣人所憎恶的。听说冀州的风俗，父子各在一方，互相诽谤或吹捧。从前直不疑没有哥哥，当时有人说他与嫂嫂私通;第五伯鱼三次娶孤女为妻，有人说他殴打岳父;王凤独揽大权，谷永把他比为申伯;王商为政公忠正直，张匡说他不行正道。这都是以白为黑，欺天骗君的行为，我要整顿风俗，这四种恶俗不铲除，我感到这是耻辱。”十月，曹操回到邺城。

当初，袁绍让外甥高干兼任并州牧，曹操攻克邺城后，高干投降，曹操仍任用他为刺史。高干听说曹操讨伐乌丸，就在并州反叛，逮捕上党太守，调兵驻守壶关口。曹操派乐进、李典去攻打高干，高干退守壶关城。建安十一年(公元206年)正月，曹操征讨高干。高干得到消息，就留下另外的将领守壶关城，自己跑到匈奴，向单于求救，单于不接受。曹操包围壶关城三个月，攻了下来。高干就逃往荆州，被上洛都尉王琰捕获斩首。

八月，曹操向东征讨海盗管承，到达淳于县，派乐进、李典打败了他们，管承逃往海岛。划出东海郡的襄贲、郯、戚三县来扩大琅琊郡，撤消了昌虑郡。

三郡(辽西、辽东、右北平)乌丸趁天下动乱的机会，攻下幽州，虏掠汉民十多万户。袁绍把他们的首领都立为单于，并把族人的女儿作为自己的女儿，嫁给他们。辽西单于蹋顿最为强大，被袁绍看重厚待，所以袁尚兄弟投奔他，多次进入边塞为害。曹操准备征伐他们，凿开渠道，让水从呼沲河流入泒水，起名平虏渠;又从泃河口凿渠让水流入潞河，起名泉州渠，与大海相通。

建安十二年(公元207年)二月，曹操从淳于县回到邺城。二月初五日这一天，下令说：“我发动义兵消除暴乱，到现在有十九年了，凡有所征讨必定取胜，难道是我的功劳吗?这是贤能的士大夫们的力量。天下虽然还没有完全平定，我应当与贤能的士大夫们一起来平定它;独自享受功劳，我怎么能够心安理得?现在要赶紧评定功劳，进行封赏。”于是大封功臣二十多人，都为列侯，其余的人各按功劳大小受封，并免除死难者子孙的徭役，封赏或轻或重各有等级差别。

曹操将要往北征伐三郡乌丸，将领们都说： “袁尚，只是个逃亡的敌人而已，夷狄贪婪而无亲爱之心，怎么会被袁尚利用?现在深入征伐乌丸，刘备必然会劝说刘表来袭击许都，万一情况发生变化，后悔就来不及了。”只有郭嘉料定刘表一定不能任用刘备，劝曹操北征。五月，曹操率军到达无终。七月，涨大水，沿海道路不通，田畴请求担任向导，曹操同意了，率军出卢龙塞，塞外道路隔绝不通，于是挖山填谷五百多里，经白檀，历平冈，走过鲜卑部落的领地，向东直扑柳城。距柳城二百里时，敌人才知道。袁尚、袁熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等带领几万名骑兵迎战。八月，曹操登上白狼山，突然与敌人遭遇，敌人数量很多。曹操的辎重在后面，披戴铠甲的人很少，左右的人都害怕。曹操登上高处，望见敌军的阵势不整齐，就发兵出击，派张辽担任先锋，敌军大溃，斩杀了蹋顿和著名首领以下多人，投降的胡人、汉人有二十多万。辽东单于速仆丸及辽西、右北平的各首领，丢下本族人，与袁尚、袁熙逃奔到辽东，部队还有数千名骑兵。当初，辽东太守公孙康依仗地处偏远不肯归服。等到曹公击败乌丸，有人劝说曹公随即征讨辽东，袁尚兄弟就可以捉住。曹操说：“我要使公孙康斩了袁尚、袁熙的首级送来，不必烦劳士兵了。”九月，曹操率兵从柳城回来，公孙康随即斩了袁尚、袁熙及速仆丸等人，派人把首级送来了。将中有人问：“曹操回师而公孙康就斩了袁尚、袁熙的首级送来，这是什么原因呢?”曹操说： “公孙康向来害怕袁尚等人，我逼得紧他们就会联合起来，我放松点他们就会互相谋害，形势必然如此。”十一月到达易水，代郡乌丸的代理单于普富庐、上郡乌丸的代理单于那楼率领部族中著名首领前来祝贺。

建安十三年(公元208年)正月，曹操回到邺城。开凿玄武池用来训练水军。这时朝廷撤除三公的官职，设置丞相、御史大夫。六月，任命曹操为丞相。

七月，曹操南下征讨刘表。八月，刘表去世，由他的儿子刘琮继承，驻扎在襄阳，刘备驻扎在樊城。九月，曹操抵达新野，刘琮就投降了，刘备逃到夏口。曹操进军江陵。于是评议荆州降服人员的功劳，被封为列侯的有十五人，任用刘表的大将文聘为江夏太守，派他统率原有的军队，举用荆州名士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受征调服役，派遣兵力补充曹操的军队。

十二月，孙权为了帮助刘备而进攻合肥。曹操从江陵出发征讨刘备，到了巴丘，派张熹援救合肥。孙权听说张熹兵到来，就退走了。曹操到了赤壁，与刘备交战，失利。这时瘟役流行，官兵死亡很多，只得领兵回去。刘备于是占有荆州、江南各郡。

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