乌丸人乘天下大乱，裹胁占有汉人十余万户。袁绍把各部落的酋长都封为单于，并以平民家的姑娘做自己的女儿，嫁给那些单于做妻子。辽西乌丸酋长蹋顿的势力尤其强盛，受到袁绍的厚待，因此袁尚兄弟去投奔蹋顿。蹋顿屡次派兵入塞抢掠，想帮助袁尚恢复旧有的疆土。曹操准备出军讨伐，开凿平虏渠、泉州渠，以便运输大军所需的粮草。

曹操准备出兵征讨乌丸，将领们都说：“袁尚只不过是个逃亡罪犯，乌丸人贪得无厌而不念旧情，岂能受袁尚利用。如今大军深入塞外征乌丸，刘备必然劝说刘表乘虚袭击许都，万一发生变化，大事就后悔不及了。”郭嘉说：“您虽然威震天下，但乌丸人倚仗距离遥远，一定不会预先防备，乘其不备，突然袭击，可以一战告捷。况且，袁绍对这一地区的百姓以及塞外的夷人有恩德，而袁尚兄弟现在还活在世上。如今冀、青、幽、并四州的百姓，只是因畏惧而服从我们，并没有受过我们的恩德。如果我们离开这里而率军南征，袁尚利用乌丸的武力作资本，招集愿为恩主效死的部属，乌丸人一出兵，四州的百姓及夷人都会纷纷响应，这会使蹋顿动心，生出非分的打算，恐怕青州与冀州就不会再在您的控制下了。刘表不过是个只会坐在那里发议论的人，他自知才干不能驾御刘备，重用刘备则害怕控制不住，轻用刘备则刘备不会为他所利用。因此即使我们抽调全国兵力远征，您也不必担忧。”曹操听从了郭嘉的意见。大军进发到易县，郭嘉提议说：“兵贵神速，如今远涉千里进行奇袭，辎重太多，难以掌握先机。而且假如乌丸人得到消息，必然加强戒备;不如留下辎重，军队轻装以加倍的速度急进，出其不意地攻击。”

起初，袁绍几次派使者到无终县去召田畴，又派人授予田畴将军的印信，让田畴统率已有部众，田畴都拒绝了。到曹操平定冀州后，河间人邢颙对田畴说：“黄巾军起事以来，已二十多年，天下动荡不定，百姓流离失所。如今，听说曹公法令严明，百姓对战乱已经厌恶，乱到极点，就会归于平静，请让我先去试探一下。”于是，邢颙收拾行装，返回家乡。田畴说：“邢颙是个先知先觉的人。”曹操委任邢颙为冀州从事。田畴忿恨乌丸人经常杀害本郡著名的士大夫，想讨伐乌丸而力量不够。曹操派使者来征召田畴，田畴要他的部属赶快为他治理行装，部属说：“以前，袁绍仰慕您的名声，曾五次礼聘，您一直拒绝;如今，曹操的使者一来，您就好象迫不及待，这是什么原因?”田畴笑着说：“这就不是你们所能知道的了。”他随同使者一起到曹操军中，被任命为蓨令，随大军进驻无终县。

当时正赶上夏季，大雨不止，沿海一带，泥泞难行，而且乌丸人还在交通要道派兵把守，曹军受阻无法前进。曹操十分忧虑，向田畴询问对策，田畴说：“这条道路每逢夏、秋两季，常常积水，而且不深不浅，车马无法通过，舟船无法行驶，是长期不能解决的难题。原来右北平郡府设在平冈，道路通过卢龙塞，到达柳城。自从光武帝建武(公元25～55年)以来，道路陷坏，无人行走，已将近二百年，但仍留有道路的残迹可以追寻而行。现在乌丸人以为无终是我们大军的必经之路，大军不能前进，只好撤退，因此他们放松了戒备。如果我们假装沮丧退军，却从卢龙塞口越过白檀险阻，进到他们没有设防的区域，路近而行动方便，攻其不备，可以不战而捉住蹋顿。”曹操说： “很好!”于是率军从无终撤退，在水边的路傍留下一块大木牌，上面写着： “现在夏季暑热，道路不通，且等到秋冬，再出兵讨伐。” 乌丸人的侦察骑兵看到后，当真以为曹军已经退兵。

曹操命令田畴率领他的部众作向导，上徐无山，凿山填谷，行进五百余里，经过白檀、平冈，又穿过鲜卑部落的王庭，向东直扑柳城。距离二百余里时，乌丸人才知道。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等率领数万名骑兵迎击曹军。八月，曹操登上白狼山，突然与乌丸骑兵相遇，而乌丸军军力强盛。曹军辎重都在后边，身披铠甲的将士很少，曹操左右的人都感到畏惧。曹操登高向下望，看到乌丸军队阵容不整，就纵兵向下猛冲，派张辽为先锋，乌丸军队大败，斩杀蹋顿和各部落王爷及以下的乌丸首领，投降的胡人与汉人共有二十余万。

辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙投奔辽东郡太守公孙康，跟随他们的还有数千名骑兵。有人劝曹操乘势追击，曹操说： “我将使公孙康送来袁尚、袁熙的人头，不必再劳师动众。” 九月，曹操率大军从柳城班师。公孙康想要杀死袁尚、袁熙，作为对朝廷立下的功劳，于是先埋伏精兵在马厩中，然后请袁尚、袁熙进来，他们还没来得及入座，公孙康召出伏兵，把他们捉住。于是斩杀袁尚、袁熙，连同速仆丸的人头一起送给曹操。将领中有人问曹操： “您已退军而公孙康杀死袁尚、袁熙，这是为什么?”曹操说：“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙，我如果率军急攻，他们就会合力抵抗，稍一缓和时就会自相残杀;是形势使他们这样做的。”曹操把袁尚的头颅悬挂起来示众，号令三军：“有敢于哭泣的，处斩!”牵招却独自祭奠，放声悲哭，曹操认为他是忠于故主的义士，推荐他为茂才。

当时天寒，又遇上大旱，二百里没有水，军队缺乏粮食，只好杀死几千匹战马作为军粮，挖地三十余丈才见到水。大军返回后，曹操下令调查以前劝阻他出兵征讨乌丸的人，众人不知道是因为什么，都心怀畏惧。曹操对劝阻者都加以厚赏，对他们说：“我先前出兵，实在危险，虽然侥幸获胜，是全靠上天保佑，不能作为常规。你们的意见，才是万全之计，所以加以赏赐，以后不要害怕提相反的意见。”

十月十七日，黄巾军杀死济南王刘赟。

十一月，曹操到达易水，乌丸代郡部落单于普富卢、上郡部落单于那楼都来向曹操祝贺。

大军回到邺城，论功行赏，封田畴为亭侯，封地有五百户。田畴说：“我最初是为刘虞报仇，率众逃亡，我的志愿没有达到，如果反而以此作为谋利的资本，就不是我的本意了。”坚决辞让，不肯接受封爵。曹操知道田畴是出于真心，同意他的辞让，没有勉强他接受。

曹操出兵北伐乌丸时，刘备劝刘表发兵袭击许都，刘表不能用他的计策。等听到曹操得胜班师的消息，刘表对刘备说：“没有听你的话，结果失掉这个大好机会。”刘备说：“如今天下分裂，战争不断，机会的到来，难道会有终极吗?要是能不放过以后的机会，则这次也不足以遗憾。”

这一年，孙权向西攻击荆州的江夏郡太守黄祖，俘虏了大批江夏郡的百姓而退回吴郡。

孙权的母亲吴夫人病危，召见张昭等人，嘱托后事之后去世。

郭嘉认为，对乌丸必须尽快剿灭，这在实质上是清除隐患。采用的韬略是出其不意，掩其不备，兵贵神速，突然袭击，批亢捣虚，直插核心。

对于刘表、刘备、袁尚、乌丸，郭嘉有很深的了解，袁尚依乌丸，有可能死灰复燃。刘表用刘备，防范多于任用。故前者必须尽快解决，后者则无多大可怕，从而正确选择进攻目标。

田畴识势，相机而动，故建大功。刘表无识，有刘备而不敢用，坐失良机。

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