建安十九年 (公元214年) 五月，孙权进攻皖城。这年的闰月，攻占皖城，俘获庐江太守朱光、参军董和，男女几万人。

刘备平定了蜀地。孙权因为刘备已经取得益州，便命令诸葛瑾向刘备讨还荆州各郡。刘备不同意，说： “我正在想办法谋取凉州，等待平定了凉州，再将荆州全部还给吴国吧。”

孙权认为： “这是借了荆州不还，想要用空话拖延时间。”便任命了荆州南部三郡的主要官员。关羽用武力将他们全部赶走。孙权大怒，便派遣吕蒙总领鲜于丹、徐忠、孙规等率领的二万士兵攻取长沙、零陵、桂阳三郡，派鲁肃领万人驻守巴丘，抵御关羽。孙权住陆口，调度、指挥各路军队。

吕蒙引军到达，长沙、桂阳二郡都顺服，只有零陵太守郝普不肯投降。适逢刘备来到公安，派遣关羽率领三万兵到益阳，孙权便命令吕蒙返回支援鲁肃。吕蒙派人劝诱郝普，郝普降服，全部争取了三郡的将领郡守，于是引军返回，与孙皎、潘璋、鲁肃会师前进，到益阳迎战关羽。

还未进行战斗，恰巧曹操进兵汉中，刘备害怕失掉了益州，派遣使者请求讲和。

权令诸葛瑾答复，同意寻求两国的结盟友好，于是将荆州划分为二，长沙、江夏、桂阳三郡以东的地区属于孙权，南郡、零陵、武陵三郡以西的地区属于刘备。刘备回归成都，曹操已从汉中撤军。

孙权从陆口返回建业，便又出征合肥。合肥没有攻下，孙权准备撤军回去。撤退的士兵全部走上了回归的道路，孙权与凌统、甘宁等在逍遥津北突然遭遇到魏将张辽的袭击，凌统等以死力保护孙权，孙权乘骏马越过逍遥津的板桥，才得以脱险。

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