1935年11月21日，毛泽东、周恩来、彭德怀等红军指挥员，运用“骄而乘之”的谋略，在陕北直罗镇，乘国民党第57军109师师长牛元峰骄徼懈怠的弱点，一举将其消灭。

劳山、榆林桥战役之后，王以哲的67军一部被歼，一部在延安被困，发电求救。西北“剿总”遂命驻宁夏庆阳的董英斌57军东进解围，并沟通沿葫芦河的东西封锁线，打通延安与洛川之间的联系，尔后南进北堵，逐步向北压缩歼灭红军于洛河以西、葫芦河以北地区。素有“犟牛”之称的109师师长牛元峰自报奋勇作先峰，经直罗镇东援甘泉、延安。

此时毛泽东率领的中央红军一部已到达陕北。11月初红军经过休息整编，成立中共中央西北军事委员会，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席，叶剑英为参谋长。红军编成红1军团和红15军团，共约1万余人兵力。红军侦知国民党军的作战行动，即召开团以上干部会议，确定的对策要点是：集中兵力，向南作战，首先在直罗镇一带歼灭一、两个师，然后视情向洛川、关中等地发展。直罗镇是合水通往富县道上的一个大镇，南北土山对峙，中间一狭窄河谷，车辆不能通行，大部队难以展开。11月10日，董英斌率部东进，20日到达直罗镇外围。红军主力在直罗镇一带隐蔽待机，并派小部队节节阻击。20日正午，牛元峰的626、627团占领直罗镇西侧高地，自以为胜利在握，命令配属该师的632团归还111师，自己率师直机关及625团进镇，并向西安总部和军部报捷。牛向来轻视红军，占领该镇后，不令部队构筑工事，而是放任部队搜抢鸡、猪、羊，大吃大喝、睡大觉。红军则趁牛元峰师睡大觉之机，于21日晨4、5时许，突然向直罗镇南北两山发起攻击。经激烈战斗，626、627团全被打垮，团长石世安自杀、郑维藩中弹身亡。牛元峰率残部，企图夺路突围，但于24日上午被红军全部消灭。红军一部在阻击从黑水寺出援直罗镇的106师时，该师见势不妙，于23日下午撇下109师残部不管，沿葫芦河西撤。红军追击过程中在张家湾抓住担任后卫的617团，全部歼灭。

此役，毛泽东正确选择了陕北战场的战略枢纽——直罗镇，抓住了担任前锋的骄傲自大的“犟牛”，一举打破了西北“剿总”的围剿。红军共歼灭其1个师加1个团，击毙牛元峰，俘虏5300余人，缴获枪3500余支。此役是中央红军长征到达陕北后的第1个大战役，使红军有了一个可靠的立足点和走向新阶段的出发点，为中共中央把全国革命大本营放在西北，举行了奠基礼。

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