楚汉元年(前206)正月，项羽分裂秦朝天下，先后分封了秦朝降将、六国贵族和灭秦有功将领十八人为王。项羽按照六国模式分割天下，天下很快重走六国老路，诸侯间相互攻伐，民不聊生。燕王臧荼攻杀辽东王韩广;陈余赶走常山王张耳，迎立代王赵歇王赵，赵王歇分立陈余为代王;田荣攻杀齐王田都、胶东王田巿、济北王田安，然后自立齐王;项羽击杀田荣，复立故齐王田假为王;田横赶走田假，更立田广为齐王;项羽诛杀韩王成，更立郑昌为韩王。凡此种种，均可见当时诸侯相互攻伐状况。
 根据列国兼并的形势变化，合力攻破西楚的战略需要，刘邦采取沿袭旧封、罢为汉郡、改换名号、拥立新王手段。依沿袭旧封言，承认项羽封立的燕王臧荼、衡山王吴芮，分化项羽;据罢为汉郡讲，塞王司马欣、翟王董翳、殷王司马卬、河南王申阳、雍王章邯、代王陈余、西魏王豹非降即亡，他们的故地先后纳入汉国版图，削弱项羽;就改换名号说，常山王张耳、九江王黥布相继降汉，后更立为赵王、淮南王，瓦解项羽;自拥立新王看，在降服韩王郑昌、诛灭齐王田广后，新立韩王信和齐王韩信，巩固反楚同盟。
 为了分割战争利益，安抚攻楚诸侯，稳固政治形势，刘邦在楚汉战争结束后，暂时承认旧封，同时采取徙封、新封、废封政策。第一，承认旧封。赵王张耳病死后，承认张耳子张敖继立为王;燕王臧荼、淮南王黥布、韩王信破楚有功，封号一仍其旧。第二，徙封。鉴于齐地地广民富，齐王韩信实力强大，徙封楚王;衡山王吴芮，南徙到边郡为长沙王。第三，新封。彭越拥兵一方，多次袭扰楚军，灭楚有功，故新立为梁王。第四，废封。共敖子临江王共驩反汉，后为卢绾、刘贾擒杀，封邑罢为汉郡。
 实际上，刘邦起初没有分封列国的打算。楚汉三年(前204)，郦食其进献“复立六国后世”计策，差一点为兵困荥阳、苦思脱敌的刘邦采纳。此计策经张良点破，刘邦认识到复立诸侯并非破敌良方，痛骂郦食其：“竖儒，几败而公事!”然而，封王拜侯毕竟是当时割据一方实力派的普遍理想。试问若无封王拜侯的利益驱动，谁能携手刘邦反抗兵精将广、实力雄厚的西楚霸王呢?甚者，在楚汉战争后，诸侯群臣劝进刘邦登基时的一条重要理由就是：“有功者辄裂地而封为王侯。”如此，为了击破头号敌人项羽，刘邦不得不实施权变策略，通过分封增强己方实力，瓦解敌方同盟。定陶登基，先前分封列国摇身变为汉国控制下的异姓诸侯，建立稳固政治地理格局已成为汉国施政的首要任务。秦朝遍行郡县制，孤立而无藩辅，二世而亡;项羽大封异姓，天下崩溃，兵败身死。有鉴于此，刘邦一面平削异姓王，一面大封同姓王，以期达到“支叶扶疏，异姓不得间也”(《汉书·武五子传》)的政治目标。
 政治目标既已确立，余下的便是具体实施了。汉五年(前202)七月，楚汉战争结束不过数月，燕王臧荼起兵反汉。关于起兵原因，史籍并未记载，但是臧荼敢于公开反抗强大的刘邦，当属为势所迫，情非得已。臧荼很快攻下代地，刘邦决定亲自率兵讨伐。基于《史记》、《汉书》记载，此次随从刘邦攻打燕国的有陈平、周勃、卢绾、樊哙、郦商、夏侯婴、灌婴、张苍等人。依照将领们在讨燕战争中的表现，这些将领可分为两类：第一类，陈平、卢绾、夏侯婴、灌婴、张苍等人，他们事迹不显，史籍中多是“从定”、“从击”、“从攻”的泛泛描述;第二类，周勃、樊哙、郦商等人，他们立下了具体战功，史籍记载相对详细。关于刘邦讨伐燕王战役如何进行，今天已然不很清楚。根据周勃、樊哙、郦商三人传记，约略可以得知如下史实：郦商在燕赵交界的龙脱(今地不详)击败燕军，周勃在驰道上阻击了燕国援军，周勃、郦商在易水附近大破燕军;樊哙在九月擒获了臧荼，平定了燕地。在战争中，燕将栾布被俘，燕王臧荼子臧衍逃入匈奴。从臧荼起兵到被俘，时间不过两月，由此推知高帝平燕之战是极为顺利的。战后，刘邦诛杀臧荼，更立同乡好友卢绾为燕王。平燕之战，拉开了刘邦削平异姓诸侯王的序幕。
 汉六年(前201)十月，平燕战争刚刚结束一月，有人上书密告楚王韩信谋反。刘邦征求武将们意见，武将们说：“亟发兵阬竖子耳。”刘邦默然不语。回头，刘邦询问陈平，陈平坚决推辞，说：“诸将云何?”刘邦全都告诉了陈平。接着，陈平问：“人之上书言信反，有知之者乎?”刘邦说：“未有。”陈平再问：“信知之乎?”刘邦说：“不知。”在了解上述情况后，陈平相继询问刘邦两个问题：“陛下精兵孰与楚?”“陛下将用兵有能过韩信者乎?”得到刘邦汉兵精不过楚军、刘邦用兵不如韩信的答复后，陈平仔细分析了汉、楚形势，他说：“今兵不如楚精，而将不能及，而举兵攻之，是趣之战也，窃为陛下危之。”刘邦征询对策：“为之奈何?”陈平进言：“古者天子巡狩，会诸侯。南方有云梦，陛下弟出伪游云梦，会诸侯于陈。陈，楚之西界，信闻天子以好出游，其势必无事而郊迎谒。谒，而陛下因禽之，此特一力士之事耳。”(《史记·陈丞相世家》)于是，刘邦采纳陈平计策，借口“吾将南游云梦”，派遣使者通告诸侯，前往陈县会盟，准备袭击楚王韩信。
 楚国大将钟离昧平素同韩信关系很好，他在项羽败死后，前来投奔韩信。刘邦怨恨钟离昧，听说他躲在楚国，下诏韩信抓捕。得知刘邦南巡，来到楚国西界，韩信准备发兵反抗，考虑到自己没有什么罪过，准备觐谒刘邦，又害怕被刘邦擒拿，迟迟拿不定主意。有人献策：“斩眛谒上，上必喜，无患。”韩信召请钟离昧商议对策，钟离昧说：“汉所以不击取楚，以眛在公所。若欲捕我以自媚于汉，吾今日死，公亦随手亡矣。”然后唾骂韩信：“公非长者!”(《史记·淮阴侯列传》)，便自杀了。
 十二月，韩信带着钟离昧首级，前往陈县觐见刘邦，结果被刘邦预先埋伏的武士捆绑起来，囚禁在随从的车子里。韩信大呼：“果若人言，‘狡兔死，良狗烹;高鸟尽，良弓藏;敌国破，谋臣亡。’天下已定，我固当亨!”(《史记·淮阴侯列传》)刘邦回头说：“若毋声!而反，明矣!”(《史记·陈丞相世家》)武士把韩信双手反捆起来。刘邦登基不过数月，功臣燕王臧荼受诛，楚汉韩信被抓。如此做法，虽说事出有因，但是不免会使功臣们产生“兔死狐悲，物伤其类”的悲情，进而影响汉国稳定。为了安抚功臣，在囚禁韩信当天，刘邦颁布大赦诏令，他说：“天下既安，豪桀有功者封侯，新立，未能尽图其功。身居军九年，或未习法令，或以其故犯法，大者死刑，吾甚怜之。其赦天下。”谋士田肯前来祝贺，借机进言：“甚善，陛下得韩信，又治秦中。秦，形胜之国也，带河阻山，县隔千里，持戟百万，秦得百二焉。地势便利，其以下兵于诸侯，譬犹居高屋之上建瓴水也。夫齐，东有琅邪、即墨之饶，南有泰山之固，西有浊河之限，北有勃海之利，地方二千里，持戟百万，县隔千里之外，齐得十二焉，此东西秦也。非亲子弟，莫可使王齐者。”(《汉书·高帝纪下》)田肯意在指明齐地与关中战略地位同样重要，因此建议刘邦非亲子弟不封。这条建言为刘邦采纳，成为汉初分封基本原则。在顺利平定楚国后，刘邦没有仿效燕国善后模式，再次分封异姓诸侯王。实际上，田肯进言尚有其他意思，他着重强调齐国战略地位重要，当是肯定韩信平齐功绩，那么此中尚有为韩信求情的意思。过了十几天，刘邦回驾关中、途经雒阳时，赦免了韩信，贬为淮阴侯。
 正月，刘邦以故东阳郡(新置，《汉志》临淮郡淮东部分和广陵国全部，据《西汉政区地理》第34—36页)、鄣郡(治故鄣县，今浙江安吉县北安城镇古城)、吴郡(治今江苏苏州市)五十三县立刘贾为荆王;以砀郡(治睢阳县，今河南商丘县南一里)、薛郡(治鲁县，今山东曲阜市东北二里古城村)、郯郡(治郯县，今山东郯城县北门外)三十六县立弟刘交为楚王;以云中(治云中县，今内蒙古托克托县东北古城)、雁门(治善无县，今山西右玉县南)、代郡(治代县，今河北蔚县西南)五十三县立兄刘喜为代王;以胶东(治即墨县，今山东平度市东南六十里)、胶西(治高密县，今山东高密市西南四十里前田庄)、临淄(治临淄县，今山东淄博市临淄城北)、济北(治博阳，今山东泰安市东南三十里旧县)、博阳(治今山东泰安市东南三十里旧县)、城阳(治莒县，今山东莒县)郡七十三县立子刘肥为齐王。此外，鉴于韩王信封邑北近巩县(治今河南巩义市西南)、雒阳(治今河南洛阳市东北三十里汉魏故城)，南逼宛县(治今河南南阳市)、叶县(治今河南叶县南二十八里旧县)，东边是淮阳(治今河南淮阳县，疑为陈县，是时无淮阳县)，都是天下精兵驻守的地方，潜在威胁到汉帝国心脏关中，所以刘邦在大封同姓王的同时，以韩王信有勇有谋、能够担当防备匈奴大任为借口，将他封地由颍川郡(治阳翟，今河南禹州市)改为太原郡(治晋阳县，今山西太原市西南)，都城自阳翟移至晋阳。通过分封，控制关东代、梁、楚、吴等地;借助调整，消除关中潜在威胁，刘邦掌控汉帝国绝大部分地区。至此，汉初军政地理格局发生巨大变化。韩王信从天下之中的颍川郡，来到北国边陲太原郡，处在代国、燕国、赵国的监控下，心理究竟会产生怎样的变化?这一点史无明文。然而敢怒不敢言，对刘邦失去信任当在情理之中。不久，韩王信上书：“国被边，匈奴数入，晋阳去塞远，请治马邑。”(《史记·韩信卢绾列传》)刘邦批准了他的请求，韩王信把都城北移马邑(治今山西朔州市)。
 九月，匈奴冒顿单于率兵进犯，包围韩国都城马邑，韩王信一面请求刘邦派出援兵，一面遣使进入匈奴，谋求和平解决。刘邦虽然派兵援救马邑，但是得悉韩王信与匈奴通使，怀疑韩王信有背叛之心，所以派遣使者携带书信前来责备，信中说：“专死不勇，专生不任，寇攻马邑，君王力不足以坚守乎?安危存亡之地，此二者朕所以责于君王。”(《汉书·韩信传》)刘邦措辞严厉，这让韩王信惊恐不已，担心受到诛杀，所以起兵反叛，而且还同匈奴达成共同攻击汉帝国的盟约。韩王信把马邑献于匈奴，会同匈奴骑兵，南越句注山，攻略太原诸县，直抵晋阳城下。鉴于韩王信联合匈奴率部南犯，刘邦决定亲自领兵征讨。
 汉七年(前200)十月，刘邦率领护军中尉陈平、将军周勃、将军樊哙、太仆夏侯婴、车骑将军灌婴、骑都尉靳歙等三十余万人北讨韩王信。此时，韩王信已经攻下太原，前进到铜鞮(治今山西沁县南三十五里古城)一带。汉、韩双方举行铜鞮会战，周勃等击破韩军，斩杀韩将王喜，韩王信逃入匈奴。接着，周勃等乘胜追击，攻下太原郡六座城池。韩将白土(治今陕西神木县西北秃尾河上游)人曼丘臣、王黄拥立故赵国后裔赵利为王，收罗韩王信残部，联合匈奴大军，大举迎击汉军。冒顿单于派出左、右贤王率领万余铁骑会合韩信、王黄等部，屯驻广武(治今山西代县西南十五里古城村)南部，然后南下晋阳，前同汉军激战。周勃、夏侯婴、灌婴等大破韩、匈联军，顺利收复晋阳。接着，周勃、灌婴等率燕、赵、齐、梁、楚等国车骑追击到硰石(治今山西娄烦县西北)，再次大破韩、匈联军，乘胜追击八十余里。硰石激战后，匈奴在楼烦西北聚集军队，阻击汉军，周勃回师攻下楼烦(治今山西宁武县附近)三城，灌婴率部降服楼烦北部六个县，并追击韩、匈残兵直到马邑。周勃、樊哙等率部东向降服霍人邑(治今山西繁峙县东)，然后周勃、灌婴、夏侯婴、樊哙等追击到云中(治今内蒙古托克托县东北古城)地区，后来周勃、灌婴、夏侯婴在武泉(治今内蒙古呼和浩特市东北塔布陀罗亥古城)北部大破匈奴骑兵。
 时天值严寒，雨雪交侵，汉军不耐酷冷，不少士卒甚至冻掉了手指，困苦不堪。见此情形，冒顿隐藏精兵，以老弱残兵前同汉军交战，然后佯装败走，引诱汉军继续北上。此前，刘邦多次派遣使者，探查匈奴动静，这些使者回来都说可以进击匈奴。刘邦侦知冒顿躲在代谷(在今山西代县西北)，命令汉军三十二万人全部进发，其中二十万人已经翻过句注山。此时，娄敬出使匈奴归来，进谏刘邦：“两国相击，此宜夸矜见所长。今臣往，徒见羸瘠老弱，此必欲见短，伏奇兵以争利。愚以为匈奴不可击也。”刘邦十分恼怒，痛斥娄敬：“齐虏!以口舌得官，今乃妄言沮吾军。”(《史记·刘敬叔孙通列传》)然后，囚禁娄敬，械送广武。汉军主要兵种为步卒，当刘邦率周勃、夏侯婴、灌婴等先头部队追击到平城时，后续大军多未跟上。冒顿发动四十万铁骑，乘机把刘邦等团团围困在白登山上，割断了汉军先头部队同后续部队联系。
 白登之围达七日之久，是时汉军内无粮草，外无救兵，而匈奴军容整齐，声威俱盛，白登山西边全是白马骑兵，东边尽为青马骑兵，北边均是黑马骑兵，南边都为赤马骑兵。后来，陈平厚赂冒顿单于阏氏(皇后)，阏氏劝解冒顿：“两主不相困。今得汉地，而单于终非能居之也。且汉王亦有神，单于察之。”(《史记·匈奴列传》)此时，先期相约会攻汉军的韩王信将王黄、赵利部，很久都未到达，冒顿怀疑他们同汉军勾结。于是，冒顿接受阏氏意见，将白登之围解开一角。适逢大雾，陈平进言：“胡者全兵，请令强弩傅两矢外乡，徐行出围。”(《史记·韩信卢绾列传》)刘邦命令夏侯婴等拉满弓，箭头朝着四周，负责掩护大军，自己率领汉兵缓缓退出白登山，顺利进入平城。刘邦脱围后，后续汉军相继来到平城，汉、匈双方罢兵离去。刘邦回军广武，赦免了娄敬，说：“吾不用公言，以困平城。吾皆已斩前使十辈言可击者矣。”(《史记·刘敬叔孙通列传》)封娄敬为建信侯，食邑两千户。樊哙等留守代地，刘邦取道赵地、雒阳，返回长安。十二月，刘邦离开平城不久，匈奴再次进击代国，代王刘喜逃归雒阳，后废为合阳侯。正月辛卯，刘邦更立子如意为代王。
 汉八年(前199)十月，韩王信余部进据东垣(治今河北石家庄市东北)，斩断燕、代二地同赵地联系，汉帝国北部军政形势岌岌可危。刘邦亲赴东垣督战，然而出师不利，无功而返。此时，匈奴势力强大，控弦之士号称三十万，汉帝国难以抗衡。甚者，帝国心脏关中也处在匈奴兵锋笼罩之下，黄河南岸的匈奴白羊、楼烦二国，距离长安不过七百里之遥，轻锐骑兵一日一夜即至。两相比较，汉帝国西北边境危机严重程度更甚于北部。如何才能消除汉帝国面临的边境危机?刘邦请教娄敬。娄敬说：“天下初定，士卒罢于兵，未可以武服也。冒顿杀父代立，妻群母，以力为威，未可以仁义说也。独可以计久远子孙为臣耳，然恐陛下不能为。”刘邦说：“诚可，何为不能!顾为奈何?”娄敬接着说：“陛下诚能以適长公主妻之，厚奉遗之，彼知汉適女送厚，蛮夷必慕以为阏氏，生子必为太子。代单于。何者?贪汉重币。陛下以岁时汉所余彼所鲜数问遗，因使辩士风谕以礼节。冒顿在，固为子婿;死，则外孙为单于。岂尝闻外孙敢与大父抗礼者哉?兵可无战以渐臣也。若陛下不能遣长公主，而令宗室及后宫诈称公主，彼亦知，不肯贵近，无益也。”刘邦采纳和亲之策，准备将长公主送赴匈奴。吕雉日夜哭泣，说：“妾唯太子、一女，奈何弃之匈奴!”(《史记·刘敬叔孙通列传》)最后，刘邦征求宗室女子，谎称长公主，嫁给冒顿单于，派遣娄敬前往匈奴和亲。然而，和亲盟约没有解决汉帝国边疆问题，韩王信、赵利、王黄等在不久后，反复多次侵袭代国、云中等地。
 且说汉五年十二月，赵王张耳病死。正月，张耳子敖继立为王，刘邦长女鲁元公主为王后。汉七年十二月，刘邦白登脱围后，自平城返回关中，途中经过赵国。赵王早晚亲自侍奉用餐，礼节颇为谦卑，刘邦伸腿而坐，动辄谩骂，态度极为傲慢。赵相国贯高、赵午等都六十多岁了，是故赵王张耳门客，他们生性刚烈，恼怒地说：“吾王孱王也!”并规劝赵王：“夫天下豪桀并起，能者先立。今王事高祖甚恭，而高祖无礼，请为王杀之!”张敖没有同意，咬指起誓：“君何言之误!且先人亡国，赖高祖得复国，德流子孙，秋豪皆高祖力也。愿君无复出口。”贯高、赵午等十多人商议：“乃吾等非也。吾王长者，不倍德。且吾等义不辱，今怨高祖辱我王，故欲杀之，何乃汙王为乎?令事成归王，事败独身坐耳。”汉八年十月，刘邦自东垣还师，再次路过赵国。贯高等在柏人(治今河北隆尧县西北)县馆驿墙壁中布置刺客，伺机刺杀刘邦。刘邦路过柏人县馆驿，准备留宿，突然发问：“县名为何?”左右回答：“柏人。”刘邦说：“柏人者，迫于人也!”于是，不宿而去。汉九年(前198)十二月，贯高仇家得知此谋，上书告发贯高，刘邦派人抓捕了赵王、贯高等人。同案十几个人争相自杀，贯高怒骂：“谁令公为之?今王实无谋，而并捕王;公等皆死，谁白王不反者!”随同赵王解送长安。刘邦传令赵国群臣，凡是跟随赵王的全部灭族。贯高、田叔、孟舒十多人，剃光自己头发，用铁圈套着脖子，自称赵王家奴，随从来到长安。庭审时，贯高交待：“独吾属为之，王实不知。”狱吏严刑拷问，鞭笞了几千次，而且还用铁制刑具刺扎、烧灼，贯高体无完肤，但是始终没有翻供。赵王为鲁元公主丈夫，吕后多次替他说情，说赵王肯定不会谋反。刘邦根本听不进去，大怒：“使张敖据天下，岂少而女乎!”廷尉把贯高事实、供词上报，刘邦说：“壮士!谁知者，以私问之。”中大夫泄公说：“臣之邑子，素知之。此固赵国立名义不侵为然诺者也。”于是，刘邦派遣泄公前去询问。两人如同知心好友一样交谈，泄公询问赵王是否参与谋反。贯高说：“人情宁不各爱其父母妻子乎?今吾三族皆以论死，岂以王易吾亲哉!顾为王实不反，独吾等为之。”(《史记·张耳陈余列传》)原原本本地说明了谋杀本意，而且赵王确实没有参与等情况。泄公进行了详细汇报，刘邦赦免了赵王，但是贬为宣平侯。四月，刘邦改立代王如意为赵王，以陈豨为赵相国，统御赵、代二地边兵。通过此举，赵地落入刘邦手中。
 废除赵王张敖，更立子如意为赵王，以陈豨统御赵、代二地边兵，对于防范匈奴、韩王信、赵利、王黄等南下扰边确实有积极意义，然而令刘邦始料未及的是，陈豨在汉十年(前197)九月举起了反叛大旗。陈豨拜为赵相国后，前同淮阴侯韩信告别。韩信避开左右，拉着陈豨的手，前往庭中散步，仰天而叹：“子可与言乎?欲与子有言也。”陈豨说：“唯将军令之。”韩信说：“公之所居，天下精兵处也;而公，陛下之信幸臣也。人言公之畔，陛下必不信;再至，陛下乃疑矣;三至，必怒而自将。吾为公从中起，天下可图也。”陈豨向来了解、信任韩信，于是说：“谨奉教!”(《史记·淮阴侯列传》)陈豨仰慕魏国公子信陵君，等自己为将守边时，征召大批贤能宾客。有一次，陈豨告假归家，路过赵国邯郸(治今河北邯郸市)，随从车子达一千多乘，官府驿站中住满了他的宾客。陈豨与宾客以平民礼节交往，极其谦恭。等待陈豨返回代国后，赵相周昌来到长安，把陈豨宾客众多，长期掌握军政大权，容易发生变乱等情况上报了刘邦。于是，刘邦派人查办陈豨居住在代地的宾客，发现了很多财物上的不法事件，而这些事件大多牵连到陈豨。陈豨极为恐惧，暗中派人联系韩王信将王黄、曼丘臣等，准备起兵反叛。十年七月，太上皇驾崩，刘邦派遣使者征召陈豨，回朝赴丧，陈豨称病不往。九月，陈豨自立为代王，会同王黄等人，攻略赵、代两地，举起反叛大旗。
 陈豨叛乱消息传来，刘邦率先实施分化策略，他下诏：“豨尝为吾使，甚有信。代地吾所急也，故封豨为列侯，以相国守代，今乃与王黄等劫掠代地!代地吏民非有罪也。其赦代吏民。”接着，征集梁、齐、楚、燕诸侯军队，亲自率领陈平、樊哙、周勃、夏侯婴、灌婴、靳歙等东讨陈豨。汉军抵达邯郸，刘邦高兴地说：“豨不南据邯郸而阻漳水，吾知其无能为也。”(《史记·高祖本纪》)赵相周昌奏斩常山郡(治今河北石家庄市东北)守、尉，说：“常山二十五城，豨反，亡其二十城。”刘邦问：“守、尉反乎?”周昌回答：“不反。”刘邦说：“是力不足也。”然后赦免守、尉，让他们官复原职。刘邦接着问：“赵亦有壮士可令将者乎?”周昌回答：“有四人。”刘邦召来四人，问：“竖子能为将乎?”四人惭愧地伏在地上。刘邦赐给每人一千户食邑，任命他们为将军，左右进谏：“从入蜀、汉，伐楚，功未遍行，今此何功而封?”刘邦回答：“非若所知!陈豨反，邯郸以北皆豨有，吾以羽檄征天下兵，未有至者，今唯独邯郸中兵耳。吾胡爱四千户封四人，不以慰赵子弟!”(《史记·韩信卢绾列传》)众人不再反对。战国名将乐毅是赵地灵寿(治今河北灵寿县西北十里故城村)人，刘邦派人找到他的孙子乐叔，封为乐乡侯，号华成君。听说陈豨将领前此多为贾人，刘邦采取重金利诱，代军将领纷纷投降。
 汉十一年(前196)十月，汉、代两军展开激战。汉军战略部署由东、西、北三线构成：刘邦率陈平、夏侯婴、樊哙、灌婴、靳歙诸将，以及梁、赵、齐、楚等军北击陈豨，是为东线主战场;周勃、傅宽等自太原北上，此为西线;燕王卢绾自东北进击陈豨，乃为北线。
 先说东线。陈豨、曼丘臣等据守襄国(治今河北邢台市)，丞相侯敞率万余人作为机动，王黄守曲逆(治今河北顺平县东南二十里子城村)，赵利驻东垣(治今河北石家庄市东北)，张春渡河南攻聊城(治今山东聊城市西北二十二里阎觉寺镇附近聊古庙)，这是陈豨叛军战略部署。张春军为汉将军郭蒙及齐丞相曹参联军击破。樊哙先在襄国(治今河北邢台市)击退陈豨、曼丘臣联军，接着北上攻破柏人(治今河北隆尧县西北)，并给据守东垣(治今河北石家庄市东北)的赵利军以沉重打击，乘胜降服清河(治清阳县，今河北清河县东南)、常山(治今河北石家庄市东北)两郡二十七县。灌婴、靳歙率梁、赵、齐、燕、楚等国车骑北破曲逆(治今河北顺平县东南二十里子城村)，斩杀陈豨丞相侯敞;接着灌婴连下卢奴(治今河北定州市)、上曲阳(治今河北曲阳县西四里)、安国(治今河北安国市东南六里安国城)、安平(治今河北安平县)等城，回攻东垣(治今河北石家庄市东北)。东垣久攻不下，刘邦亲自督军，经过月余激战，灌婴等在十二月屠灭东垣。汉军继续向北挺进，樊哙在无终(治今天津市蓟县)、广昌(治今河北涞源县北七里)两地，连破綦毋卬、尹潘军。接着，汉军在代南击垮韩王信将王黄军。正月，韩王信与匈奴骑兵进驻参合(治今山西阳高县南大白登镇)，樊哙部下柴将军奉命攻击韩王信。柴将军修书劝降，信中说：“陛下宽仁，诸侯虽有畔亡，而复归，辄复故位号，不诛也。大王所知。今王以败亡走胡，非有大罪，急自归!”韩王信回信说：“陛下擢仆起闾巷，南面称孤，此仆之幸也。荥阳之事，仆不能死，囚于项籍，此一罪也。及寇攻马邑，仆不能坚守，以城降之，此二罪也。今反为寇将兵，与将军争一旦之命，此三罪也。夫种、蠡无一罪，身死亡;今仆有三罪于陛下，而欲求活于世，此伍子胥所以偾于吴也。今仆亡匿山谷间，旦暮乞贷蛮夷，仆之思归，如痿人不忘起，盲者不忘视也，势不可耳。”(《史记·韩信卢绾列传》)于是，两军展开会战，柴将军屠灭参合，斩杀了韩王信。然后，樊哙军乘胜追击，在横谷(今河北尉县西北)击破陈豨属下匈奴骑兵，斩杀了将军赵既，擒获了代国丞相冯梁、守孙奋、大将王黄、太仆解福等十多人。
 再说西线。周勃率部自晋阳北上，屠灭了马邑(治今山西朔州市)，斩杀陈豨将军乘马絺，接着回军楼烦，击破韩王信、陈豨、赵利联军，擒获陈豨将宋最及雁门郡守圂，然后会同郦商，转攻云中(治今内蒙古托克托县东北古城)，擒云中守遫、丞相箕肆、将勋等，共平定雁门郡(治善无县，今山西右玉县南)十七县，云中郡(治今内蒙古托克托县东北古城)十二县。
 又说北线。汉军北击邯郸，陈豨派遣王黄出使匈奴求援。此时，燕王卢绾派遣张胜前往，诈称陈豨已经溃败，劝说匈奴不要出兵。先前逃在匈奴的故燕王子臧衍对张胜说：“公所以重于燕者，以习胡事也。燕所以久存者，以诸侯数反，兵连不决也。今公为燕欲急灭豨等，豨等已尽，次亦至燕，公等亦且为虏矣。公何不令燕且缓陈豨而与胡和?事宽，得长王燕;即有汉急，可以安国。”(《史记·韩信卢绾列传》)张胜认为很有道理，私下请求匈奴帮助陈豨攻打燕国。燕王卢绾怀疑张胜勾结匈奴，上书请求族灭张胜。张胜出使归来，向燕王详细阐明了他这样做的原因。燕王醒悟过来，改口说勾结匈奴的另有其人，开脱了张胜家属，派遣张胜继续联系匈奴，而且暗中派遣范齐前去协助陈豨，希望陈豨能够长期反叛，使燕代战争连年不绝。
 刘邦出兵讨伐陈豨，淮阴侯韩信暗中派遣使者传话陈豨，说：“弟举兵，吾从此助公。”然后同家臣谋划乘夜诈赦诸官徒奴，发兵袭击吕后、太子。做好上述部署后，韩信等待陈豨回复。舍人得罪韩信，韩信把他囚禁起来，准备杀掉。舍人弟弟上书吕后，揭发韩信谋反。吕后准备征召韩信，担心韩信党羽不愿就范，反而坏了大事，遂同萧何商量对策，派人谎称从前线归来，说陈豨已经伏诛，列侯群臣都要上朝祝贺。萧何诓骗韩信：“虽疾，强入贺。”韩信只得勉强入朝，结果被宫中武士捆绑起来，杀死在长乐宫的钟室里。临死前，韩信说：“吾悔不用蒯通之计，乃为儿女子所诈，岂非天哉!”(《史记·淮阴侯列传》)接着，吕后诛灭了韩信三族。
 虽说斩杀韩王信，接连击破陈豨，然而匈奴、燕王卢绾私下勾结，陈豨叛乱久不能定;此时，关中出现了韩信谋反的重大政治事件，说明汉帝国心脏咸阳也不稳固。这年正月，基于内外双重考虑，刘邦命令周勃、樊哙等继续进击陈豨，自己返回雒阳。鉴于匈奴不时骚扰，代地政权终难建立，而汉军实力难同匈奴抗衡，为了减少汉、匈摩擦，刘邦抵达雒阳，下诏：放弃常山郡以北、云中以西的代国土地，将代国移到句注山以南，将太原郡的部分辖地划属代国，立子刘恒为代王，都于晋阳。
 且说汉十一年十月，刘邦抵达邯郸，征召各诸侯国兵，北击代地陈豨。在接到征召令后，梁王彭越称病不往，命令属下将领率部前去邯郸。刘邦十分恼怒，派遣使者责备梁王。彭越惊惧万分，准备亲自前去道歉，将领扈辄劝阻：“王始不往，见让而往，往则为禽矣，不如遂发兵反。”梁王没有采纳，仍然称病不往。梁国太仆得罪彭越，彭越十分愤怒，准备杀掉他。三月，太仆逃到关中，告发梁王、扈辄谋反。于是，刘邦派遣使者突然抓捕梁王，把他押解到雒阳，囚禁起来。主审官吏审问后，认为彭越谋反证据确凿，请求依法治罪。刘邦赦免彭越，贬为平民，流放到蜀地青衣县(治今泗水芦山县;一说名山县北)。彭越西行来到郑地，适逢正从长安赶往雒阳的吕后，他向吕后哭泣求饶，说自己没有谋反，希望能回到故乡昌邑(治今山东巨野县南六十里昌邑乡)。吕后答应为彭越求情，把彭越带回雒阳。来到雒阳后，吕后告诉刘邦：“彭王壮士，今徙之蜀，此自遗患，不如遂诛之。妾谨与俱来。”(《史记·魏豹彭越列传》)于是，吕后命令彭越家臣状告彭越再次谋反，廷尉王恬开奏请族灭彭越。刘邦批准廷尉请求，斩杀了彭越，同时诛灭彭越三族。灭掉彭越后，经燕王卢绾、相国萧何等奏请，刘邦立子恢为梁王，立子友为淮阳王。
 淮阴侯韩信、梁王彭越相继惨死，而且株连三族，刘邦甚至还把彭越肉酱遍赐诸侯，这让同为功臣、异姓王的淮南王黥布不寒而栗。彭越肉酱送到淮南国时，黥布正在打猎，他感到特别恶心、恐怖。刘邦、吕后手段残忍、毒辣，在同批分封的异姓王中，张耳病卒，燕王臧荼、韩王信、楚王韩信、梁王彭越相继国破身死，淮南王国很有可能成为刘邦下一个目标。所以，黥布秘密集结兵马，而且派人暗中侦查王国周边动静。
 黥布宠爱王姬有病就医，医师家恰同中大夫、侍中贲赫对门。王姬多次前往医师家看病，贲赫赠送王姬厚礼，而且同王姬在医师家饮酒。王姬侍候黥布时，悠闲舒缓地同黥布聊天，称赞贲赫忠厚诚实。黥布怒问：“汝安从知之?”王姬详细地进行了汇报。黥布怀疑王姬、贲赫有私情。贲赫非常害怕，称病不朝。黥布更加恼怒，准备逮捕贲赫。贲赫见势不妙，乘坐驿车逃亡长安，黥布派人追赶，但是没有追上。贲赫来到长安，上书说黥布有谋反迹象，可以在他还未发动反叛时杀死他。看了贲赫上书，刘邦召来萧何，商量对策。萧何说：“布不宜有此，恐仇怨妄诬之。请击赫，使人微验淮南王。”(《史记·黥布列传》)贲赫畏罪逃亡，前往长安揭发，黥布怀疑刘邦已经知道自己暗中集结兵马，汉使来到淮南国，找到些谋反证据，黥布听取谋臣梁父侯意见，诛灭贲赫宗族，起兵叛汉。
 黥布谋反消息传来，刘邦赦免了贲赫，任命为将军。接着，刘邦召集将领，询问：“布反，为之奈何?”将领们说：“发兵击之，阬竖子耳。何能为乎!”夏侯婴召问家臣故楚国令尹薛公，薛公说：“是故当反。”夏侯婴问：“上裂地而王之，疏爵而贵之，南面而立万乘之主，其反何也?”薛公说：“往年杀彭越，前年杀韩信，此三人者，同功一体之人也。自疑祸及身，故反耳。”于是，夏侯婴进谏：“臣客故楚令尹薛公者，其人有筹筴之计，可问。”刘邦征问薛公，薛公说：“布反不足怪也。使布出于上计，山东非汉之有也;出于中计，胜败之数未可知也;出于下计，陛下安枕而卧矣。”刘邦问：“何谓上计?”薛公说：“东取吴，西取楚，并齐取鲁，传檄燕、赵，固守其所，山东非汉之有也。”刘邦又问：“何谓中计?”薛公说：“东取吴，西取楚，并韩取魏，据敖庾之粟，塞成皋之口，胜败之数未可知也。”刘邦再问：“何谓下计?”薛公说：“东取吴，西取下蔡，归重于越，身归长沙，陛下安枕而卧，汉无事矣。”刘邦接着问：“是计将安出?”薛公说：“出下计。”刘邦还问：“何谓废上中计而出下计?”薛公说：“布故丽山之徒也，自致万乘之主，此皆为身，不顾后为百姓万世虑者也，故曰出下计。”(《史记·黥布列传》)于是，刘邦封薛公为千户侯，立子长为淮南王，准备东讨黥布。
 此时，刘邦疾病缠身，他准备派遣太子率兵出征，负责东讨事宜。商山四皓东园公、绮里季、夏黄公、角里先生相互商议：“凡来者，将以存太子。太子将兵，事危矣。”他们建言建成侯吕泽：“太子将兵，有功则位不益太子;无功还，则从此受祸矣。且太子所与俱诸将，皆尝与上定天下枭将也，今使太子将之，此无异使羊将狼也，皆不肯为尽力，其无功必矣。臣闻‘母爱者子抱’，今戚夫人日夜待御，赵王如意常抱居前，上曰‘终不使不肖子居爱子之上’，明乎其代太子位必矣。君何不急请吕后承间为上泣言：‘黥布，天下猛将也，善用兵，今诸将皆陛下故等夷，乃令太子将此属，无异使羊将狼，莫肯为用，且使布闻之，则鼓行而西耳。上虽病，强载辎车，卧而护之，诸将不敢不尽力。上虽苦，为妻子自强。’”于是，吕泽连夜拜见吕后，告知商山四皓计策。吕后寻找合适机会，按照商山四皓意思，哭请刘邦御驾亲征，刘邦说：“吾惟竖子固不足遣，而公自行耳。”率领陈平、郦商、夏侯婴、灌婴、靳歙、贲赫、申屠嘉等人东征淮南。张良有恙在身，勉强送到曲邮，进谏：“臣宜从，病甚。楚人剽疾，愿上无与楚人争锋。”还献策：“令太子为将军，监关中兵。”刘邦吩咐：“子房虽病，强卧而傅太子。”(《史记·留侯世家》)接着，刘邦征召上郡(治肤施县，今陕西榆林市东南七十五里鱼河堡附近)、北地(治义渠县，今甘肃西峰市东境)、陇西(治狄道县，今甘肃临洮县南)车骑，巴(治江州县，今重庆市)、蜀(治成都县，今四川成都市)材官以及中尉卒三万人，护卫太子，驻屯霸上(今陕西西安市东郊)。然后，刘邦将天下死罪以下刑徒全部充军，征召诸侯军队，会击淮南王黥布。
 不出薛公所料，黥布率兵北上，在临淮郡(治徐县，今江苏泗洪县南大徐台子)南部大破荆王刘贾，并在富陵(治今江苏洪泽县西北洪泽湖中)杀死了刘贾，劫持了荆国全部军队。接着，黥布渡过淮河，攻击楚王刘交，双方在徐(治今江苏泗洪县南大徐台子)、僮(治今安徽泗县东北骆庙乡潼城村)间展开激战，结果楚兵大败，刘交退保薛(治鲁县，今山东曲阜市东北二里古城村)地，黥布向西进击。
 汉十二年(前195)十月，黥布、刘邦两军在蕲(治今安徽宿州市南四十里蕲县镇)西会甀(今地不详，在蕲县西)相遇。此时，黥布兵强马壮，锐不可挡，刘邦采取守势，拒守庸城(治今安徽宿州市南蕲县镇西)。远远望见黥布排兵布阵如同项羽，刘邦十分憎恶。不久，齐王刘肥、齐相国曹参率十二万车骑南下援助，刘邦、黥布两军准备决战。刘邦、黥布隔阵相望，刘邦问：“何苦而反?”黥布说：“欲为帝耳。”(《史记·黥布列传》)刘邦大怒，痛骂黥布，双方展开决战。郦商连破黥布两阵，曹参纵兵夹击，黥布大败，渡淮南逃。蕲县会战结束后，曹参率部北攻，相继平定竹邑、相、萧、留等县。灌婴率部渡淮，乘胜追击，黥布多次返师还击，但是相继败北，被迫率领百余残部，渡江南逃。黥布、吴芮本为姻亲，吴芮子长沙成王臣诓骗黥布南逃越地，黥布逃到番阳(治今江西波阳县东北古县渡镇)，结果被诱杀在兹乡田舍里。一代枭雄黥布，最终败亡异乡。诛灭黥布后，刘邦立子长为淮南王，兄子濞为吴王。
 就在刘邦击破黥布的汉十二年十月，周勃、樊哙等攻破灵丘(治今山西灵丘县东十里固城村)，斩杀了陈豨，擒获其丞相程纵、将军陈武、都尉高肆等，终于平定代郡(治代县，今河北蔚县西南)。代地、淮南全部平定，拥有实力对抗中央的异姓诸侯相继剪灭，汉帝国边境享受到前所未有的安宁。然而，代郡平定不久，先前降汉的陈豨副将揭发燕王卢绾派遣范齐勾结陈豨。刘邦征召卢绾还朝，卢绾称病不行。刘邦派遣审食其、御史大夫赵尧前去迎请卢绾，借机调查卢绾、陈豨有无通谋勾结。卢绾愈加恐慌，闭门不出，告诉亲信：“非刘氏而王，独我与长沙耳。往年春，汉族淮阴，夏，诛彭越，皆吕后计。今上病，属任吕后。吕后妇人，专欲以事诛异姓王者及大功臣。”仍然称病不朝，左右亲信也都藏匿起来。后来，燕王谈话传入审食其耳中，审食其详细汇报调查情况，说燕王有谋反迹象，刘邦愈加恼怒。此时，匈奴投降过来的人，说燕王谋臣张胜逃到匈奴，担任燕国使臣。于是，刘邦说：“卢绾果反矣!”(《史记·韩信卢绾列传》)二月，刘邦派遣樊哙率部征讨燕国，封子建为燕王，然后下诏：“燕王绾与吾有故，爱之如子，闻与陈豨有谋，吾以为亡有，故使人迎绾。绾称疾不来，谋反明矣。燕吏民非有罪也，赐其吏六百石以上爵各一级。与绾居，去来归者，赦之，加爵亦一级。”(《汉书·高帝纪下》)樊哙攻破燕国丞相军队，抵达蓟县(治今北京城西南隅)南部。
 樊哙出征燕国，有人厌恶樊哙、吕氏结党，便说樊哙在刘邦晏驾后，将会诛杀刘邦爱妃戚氏、赵王如意等。刘邦勃然大怒：“哙见吾病，乃冀我死也。”接着，刘邦采用陈平计谋，征召周勃床前受诏，密令陈平、周勃：“陈平亟驰传载勃代哙将，平至军中即斩哙头!”二人领旨前赴燕地前线，途中二人达成共识：“樊哙，帝之故人也，功多，且又乃吕后妹吕嬃之夫，有亲且贵，帝以忿怒故，欲斩之，则恐后悔。宁囚而致上，上自诛之。”(《史记·陈丞相世家》)陈平、周勃没有直接前赴军中，而是建造坛台，以皇帝符节征召樊哙。樊哙接诏后，被反手捆住，放在囚车里面，通过驿站，解送长安。周勃替代樊哙为将，攻下蓟县，俘获燕国大将抵、丞相偃、守陉、太尉弱、御史大夫施屠浑都(《汉书》颜师古注)等。接着，周勃在上兰(今地不详，《正义》疑为妫州怀戎县东北有马兰谿水，即今北京延庆县西)、沮阳(治今河北怀来县东南大古城)两地连破燕军，追击卢绾直到长城，平定燕国上谷(治沮阳县，今河北怀来县东南大古城)、右北平(治无终县，今天津市蓟县)、辽西(治阳乐县，今辽宁义县西)、辽东(治襄平县，今辽宁辽阳市老城)、渔阳(治渔阳县，今北京密云县西南三十里)五郡。卢绾率领宫人、家属，几千骑兵，辗转长城上下，打算在刘邦病愈后，亲自入朝请罪。四月，刘邦驾崩，卢绾逃入匈奴，匈奴封他为东胡卢王。卢绾遭受匈奴侮辱侵夺，常想返归中原。过了一年多，卢绾客死匈奴。至此，除长沙王吴臣势弱无罪外，异姓诸王全部削平殆尽，汉帝国稳定大业终告完成。

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