三国时期，刘备死后，刘禅即位，国政无论大小都由诸葛亮决定。建宁豪强雍闿、太守朱褒、越巂郡太守高定等先后起兵造反，企图割地自立，并煽动少数民族首领孟获乘机反叛。诸葛亮因蜀汉新遭大丧和夷陵之败，国力大伤，暂时对南中叛乱采取抚而不讨的策略，致力于内部的整顿，并派使与吴修好。

当时，蜀国为了集中力量联吴抗曹，必须首先安定西南后方。公元225年，诸葛亮亲率大军南征。参军马谡在送行时，向诸葛亮献策说：“南中恃其险远，不服久矣，虽今日破之，明日复反耳。今公方倾国北伐以事强贼。彼知官势内虚，其叛亦速。若殄尽遗类以除后患，既非仁者之情，且又不可仓卒也。夫用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，愿公服其心而已。”(《三国志·蜀书·马谡传》注引《襄阳记》)马谡提出的“攻心为上”的策略，主要包含二层意思：其一，对西南少数民族要坚持和抚政策，使其归服，若单以武力去征服，必然是今日征服，明日又叛。其二，从蜀汉统一天下的全局来看，需要把西南变为一个长治久安的大后方，单凭军事力量去征服是做不到的。只有使西南少数民族心悦诚服，才能达到这一目的。诸葛亮采纳了马谡的建议。

诸葛亮知道孟获在少数民族中是一个有较高威望和影响的人物，决心设法使其心服。蜀军将孟获活捉后，不但不杀不辱，反而让他观看蜀军营阵。孟获不服气地说：“过去我不知虚实，才被你打败。今日让我观看营阵，若是如此，我定会取胜。”诸葛亮一笑，就放孟获回去。孟获又领兵来战，又被活捉，如此七擒七纵，孟获终于降服，说道：“公，天威也，南人不复反矣。”(《三国志·蜀书·诸葛亮传》注引《汉晋春秋》)诸葛亮降服孟获后，不派一兵一卒驻守，也不派官吏治理，而是任用少数民族的首领自行治理，让他们遵守蜀汉政权的法令。诸葛亮还选拔少数民族中威望甚高的首领到蜀汉朝廷中任职。此后，少数民族贡献其所出物资，成为蜀汉的可靠后方。

诸葛亮采用“攻心为上”的策略和“以夷制夷”的政策，折服了孟获，争取了西南少数民族对蜀汉政权的支持。这既解除了后顾之忧，又充实了军需物资，为北伐曹魏作了准备。

“攻心为上”，是对《孙子兵法·谋攻篇》中“上兵伐谋”思想的继承，其宗旨就在于通过斗智斗谋，达到“服其心”，注重从精神上瓦解和征服敌人。这种谋略思想一直被后代政治家、兵家所推崇。

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